2023年5月30日,来自北京的出门问问 Mobvoi Inc.(以下简称“出门问问”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

出门问问招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105430/documents/sehk23053001734_c.pdf

主要业务
出门问问,成立于2012年,作为一家领先的以生成式AI与语音交互技术为核心业务的AI公司。根据灼识咨询报告,出门问问是亚洲为数不多的具有建立通用大模型能力的AI公司之一。按2022年AIGC(人工智能生产内容)解决方案收入计,出门问问是中国最早一批起步、营收最高的专注于AIGC技术的AI公司。公司也是亚洲开发AI CoPilot的先行者,引领提供个性化AI助手的发展方向。

出门问问拥有全栈式语音交互能力及通用大模型能力,通过各种软硬件解决方案为全球内容创作者、企业级客户及消费者提供AI CoPilot体验。于2020年,公司开发出通用大模型UCLAI,后于2023年升级为序列猴子。

2020年以来至截至2023年5月22日,公司已为全球超过1,000万用户提供服务,涵盖内容创作者、企业及消费者。

  • 在内容创作者相关场景下,出门问问通过AI配音助手「魔音工坊」及其海外版「DupDub」在全球范围内提供高质量的AI配音解决方案。此外,公司还在全球吸引超过600万名AIGC解决方案累计注册用户。

  • 在企业相关场景下,预装出门问问的车载语音交互解决方案的汽车超过200万辆。

  • 在消费者相关场景下,出门问问的AIoT智能设备已累计销售超过100万件。

出门问问的收入来自AI软件解决方案(包括AIGC解决方案、AI企业解决方案)AIoT解决方案

AI软件解决方案

  • AIGC解决方案

AIGC解决方案涉及使用AI技术协助用户为不同的应用场景生成短视频、社交媒体帖子和营销材料等内容,使用户能够提高生产力,并提高内容创作效率。截至最后实际可行日期,公司已建立AIGC解决方案矩阵,并创建了一站式内容创作组合,包括AI配音助手「魔音工坊」(提供1,000多种声音风格及多样化声音样本组合, 支持37种语言和15种方言)AI写作助手「魔撰写作」(允许用户输入关键词生成完整的段落或文章,可支持不同应用场景)AI数字人「奇妙元」(一站式视频和直播解决方案,可以对AI数字人进行编程设计,以模拟人类的外表和动作,从而为观众带来更具参与感的体验)

  • AI企业解决方案

主要为企业提供基于AI的语音支持创新解决方案,包括云解决方案、嵌入式解决方案、离在线综合解决方案及技术/知识产权许可解决方案。截至最后实际可行日期,出门问问已建立特定行业或跨行业的广泛解决方案矩阵,涵盖汽车、金融、物联网、医疗及零售等垂直领域。

AIoT解决方案

  • 消费级AIoT智能设备 – TicWatch系列

公司开发并推出具有流畅AI语音交互功能的「TicWatch」牌智能手表,TicWatch为集软件、硬件及语音AI交互于一体的产品。至最后实际可行日期,出门问问已为消费者推出四代TicWatch系列产品,共80款产品。

  • 消费级AIoT智能设备 – 家用跑步机系列

公司开发并推出了与TicWatch兼容的家用跑步机系列。截至最后实际可行日期,出门问问已为消费者推出三代家用跑步机,共五款产品。

股东架构
招股书显示,出门问问在上市前的股东架构中,
李志飞博士,通过Mobvoi Limited持股26.72%;
李媛媛女士,通过CMWW Limited持股3.02%;
雷欣博士,通过Amberlei Limited持股3.00%;
上述股东为一致行动人,合计持股约32.74%。
SIG实体,持股17.03%;
Google,持股13.26%;
红杉资本,持股10.92%;
歌尔股份(002241.SZ),通过香港歌尔泰克持股10.03%;
Xu Xiao Ping先生最终控制的Zhen Partners,持股3.07%;
Digital Growth,通过GWC持股2.93%;
晋盟控股,持股2.47%;
圆美光电(08311.HK),通过Skyteam Resources持股1.79%;
郑伟德先生,通过Everon Resources持股1.79%;
顺安证券资产管理、Zhang Li Kun先生等二十余名股东通过SO Artemis持股1.47%
Perfect Nova Development Limited,持股1.39%;
Mighty Dream Limited,持股1.11%。

 

董事高管

出门问问董事会由5名董事组成,包括2名执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(5名)

高管(5名)

高管除董事长、首席执行官李志飞博士,首席运营官李媛媛女士这2名执行董事外,其他包括首席财务官兼联席公司秘书孙君博先生,副总裁林士翔博士,副总裁吴玉锦女士

 

公司业绩
招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度出门问问的营业收入分别为人民币2.65亿、3.98亿和5.00亿元,相应的净利润分别为人民币0.90亿、-1.82亿-6.85亿元,相应的经调整净利润分别为人民币-1.57亿、-0.73亿和和1.09亿元。

中介团队
出门问问是次IPO的中介团队主要有:中金公司、招银国际为其联席保荐人;毕马威为其审计师;中伦、中伦(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;中伦也是公司中国数据安全法律顾问;海问、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师;灼识咨询为行业顾问。

 

版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读
AI公司「出门问问」,传香港上市,IPO团队包括中金、招银国际
香港IPO市场:前四个月新上市22家、增16%,募资128亿、降19%
香港 IPO中介机构排行榜,中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,分列第一(截至2023年4月)

hkmipo

作者 hkmipo

发表回复