2023年12月20日,河南金源氢化化工股份有限公司Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd.(以下简称”金源氢化“) (02502.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
金源氢化是次IPO全球发售2.3891亿股H股(行使超额配股权前),最终发行定价每股1.20港元,募集资金总额约2.87亿港元。假设行使超额配股权,可额外发行最多约1193.80万股,额外募资最多约1432.56万元。
金源氢化是次IPO引入4名基石投资者,包括中升控股(00881.HK)认、中天钢铁全资子公司香港创始梦、游振华个人全资拥有的PSU(全球最大矿石交易商之一)、杨志明全资拥有的兴盛集团控股,合共认购1.21732亿股发售股份,占全球发售股份总数的50.95%,占全球发售完成后公司股份的12.74%。
招股书显示,金源氢化在上市后的股东架构中,金马能源(06885.HK),直接持股74.65%,通过上海金马持股0.35%,合计持股75%%。公众股东持股25%。
金马能源的部分股东:董事会主席、非执行董事饶朝辉通过金马香港持有金马能源30.26%的股份;非执行董事王利杰拥有33.44%的金马兴业,持有金马能源8.01%的股份;马鞍山钢铁(00323.HK,600808..SH),持有金马能源26.89%的股份;江西萍钢,持有金马能源9.89%的股份。
截至午间收市,金源氢化每股报1.04港元,较发行价下跌13.33%,总市值约9.94亿港元。
海通国际为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
建银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
农银国际、中州国际、光大证券国际、中国银河国际、招银国际、工银国际、利弗莫尔证券、迈时资本、申万宏源、大华继显为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
华安证券为其副牵头经办人;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
金马能源分拆「金源氢化」,今招股,预期12月20日香港上市,海通独家保荐
金源氢能,来自河南济源,通过IPO聆讯,或很快香港上市,海通独家保荐
香港IPO市场:今年前11个月香港上市59家,募资372亿、同比降逾57%