2023年12月20日,河南金源氢化化工股份有限公司Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd.(以下简称”金源氢化“) (02502.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


金源氢化,成立于2012年,作为河南省加氢苯基化学品及能源产品供应商,主要专注生产加工加氢苯基化学品(主要包括纯苯、甲苯及二甲苯)、能源产品(包括液化天然气、煤气及氢气)、加氢苯基化学品(主要包括纯苯、甲苯及二甲苯)根据弗若斯特沙利文的资料,于2022年按收入计,金源氢化是河南省最大的纯苯供应商、第三大液化天然气供货商,市场份额分别为18.6%、4.9%。

金源氢化是次IPO全球发售2.3891亿H股(行使超额配股权前)最终发行定价每股1.20港元,募集资金总额约2.87亿港元。假设行使超额配股权,可额外发行最多约1193.80万股,额外募资最多约1432.56万元。


金源氢化是次IPO引入4名基石投资者,包括中升控股(00881.HK)认、中天钢铁全资子公司香港创始梦、游振华个人全资拥有的PSU(全球最大矿石交易商之一)、杨志明全资拥有的兴盛集团控股,合共认购1.21732亿股发售股份,占全球发售股份总数的50.95%,占全球发售完成后公司股份的12.74%。


招股书显示,金源氢化在上市后的股东架构中,金马能源(06885.HK),直接持股74.65%,通过上海金马持股0.35%,合计持股75%%。公众股东持股25%。

金马能源的部分股东:董事会主席、非执行董事饶朝辉通过金马香港持有金马能源30.26%的股份;非执行董事王利杰拥有33.44%的金马兴业,持有金马能源8.01%的股份;马鞍山钢铁(00323.HK,600808..SH),持有金马能源26.89%的股份;江西萍钢,持有金马能源9.89%的股份。


截至午间收市,金源氢化每股报1.04港元,较发行价下跌13.33%,总市值约9.94亿港元。

金源氢化(02502.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

海通国际为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

建银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

农银国际、中州国际、光大证券国际、中国银河国际、招银国际、工银国际、利弗莫尔证券、迈时资本、申万宏源、大华继显为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

华安证券为其副牵头经办人;

德勤为其审计师;

磐明、礼德齐伯礼分别为其公司中国律师、公司香港律师;
环球、的近别为其券商中国律师、券商香港律师;
仲量联行为其物业估值师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问

金源氢化招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1212/2023121200022_c.pdf



版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅,敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

金马能源分拆「金源氢化」,今招股,预期12月20日香港上市,海通独家保荐

金源氢能,来自河南济源,通过IPO聆讯,或很快香港上市,海通独家保荐

香港IPO市场:今年前11个月香港上市59家,募资372亿、同比降逾57%

香港上市中介机构排行榜,中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,持续领先(截至2023年11月)

hkmipo

作者 hkmipo

发表回复