2024年3月8日,乐思集团有限公司 Lesi Group Limited(下称”乐思集团”)(02540.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
乐思集团是次IPO全球发售1.25亿股,最终发行定价每股1.10港元,募集资金总额约1.375亿港元。乐思集团招股公开发售部分获22.35倍认购,国际发售部分获1.46倍认购。
乐思集团,成立于2015年,作为一家移动广告服务供应商,主要为客户提供移动广告服务,在公司媒体伙伴运营的媒体平台上为客户营销品牌、产品及服务。公司的服务包括移动营销规划、流量获取、广告素材制作、广告投放、广告优化、广告活动管理、广告分发。
招股书显示,乐思集团在上市后的股东架构中,赵利兵先生(57.77%)、余灿良先生(35.55%)、舒清女士(余灿良先生的配偶)(6.67%)、聂江先生(0.01%)的Ka Lok BVI持股71.25%;马良铭先生的家族信托持股3.75%;公众股东持股25.00%。
截至午间收市,乐思集团每股报1.42港元,大涨29.09%,总市值约7.10亿港元。
华升资本/华升证券为其独家保荐人、联席整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
农银国际、中银国际、交银国际、光银国际、中国银河国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
长桥证券、东方证券、东吴证券国际、华盛资本为其联席牵头经办人;
毕马威为其审计师;
竞天公诚、乐博分别为其公司中国律师、公司香港律师;
嘉源、夏礼文别为其券商中国律师、券商香港律师;
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