2024年3月20日来自浙江宁波的ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited(以下简称“极氪”)在美国证监会(SEC)更新招股书,股票代码 ZK,拟在美国纽交所IPO上市 SEC网站显示,其于2022年12月7日在SEC秘密递表,后于2023年11月9日公开披露招股书。


极氪招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1954042/000110465924036639/tm229938-23_f1a.htm




主要业务

极氪,作为一家快速发展的纯电动汽车技术公司,主要通过开发和提供下一代优质纯电动汽车和技术驱动的解决方案,立志引领汽车行业的电气化、智能化和创新。自成立以来,公司专注于纯电动汽车架构、硬件、软件和新技术应用的创新。

极氪以独特的定位,以强烈的科技感、自主研发能力、时尚的设计、高品质的性能和优质的用户体验,战略性地引领高端智能纯电动汽车市场。公司目前的产品组合主要包括ZEEKR 001、ZEEKR 001 FR、ZEEKR 009ZEEKR X和高档轿车车型。

ZEEKR 001

带着对公司使命的坚定承诺,公司于2021年4月发布ZEEKR 001,这是一款具有卓越性能和功能的五座跨界掀背车车型。据Frost & Sullivan称,ZEEKR 001瞄准高端纯电动汽车市场,是公司的首款车型,也是全球首款量产的纯电动射击制动器。据Frost & Sullivan称,这也是首款CLTC续航里程超过1,000公里的量产纯电动车型。公司于2021年10月开始交付ZEEKR 001。2023年10月,公司发布了ZEEKR 001FR,这是公司基于ZEEKR 001的最新跨界掀背车车型。ZEEKR 001FR采用独特的外观和内饰设计以及公司的专有技术,设计在各种驾驶模式下提供出色的车辆性能。公司于2023年 11 月开始交付 ZEEKR 001FR。


ZEEKR 009

2022年11月,公司推出了第二款车型ZEEKR 009,这是一款豪华六座MPV车型,为家庭和商务用途提供舒适、超豪华的出行体验。据Frost & Sullivan称,这是全球首款基于纯电动平台的高端MPV。ZEEKR 009自推出以来就广受好评,公司于2023年1月开始向客户交付ZEEKR 009。


ZEEKR X

2023年4月,公司发布了紧凑型SUV车型ZEEKR X,该车型具有宽敞的内饰设计、先进的技术和卓越的驾驶性能。公司于 2023 年 6 月开始交付 ZEEKR X。


ZEEKR 高档轿车模型 

2023年11月,公司推出了首款针对精通技术的成年人和家庭的高档轿车车型。采用800V架构和多连杆悬架结构,公司的高档轿车模型预计将实现2.84s 0-100km/h加速和688km最大CLTC续航里程。公司于2024年1 月开始交付首款高档轿车。


根据弗若斯特沙利文的数据,2022年10月,公司向市场交付10,119辆ZEEKR 001,使其成为中国纯电动汽车品牌制造的首款纯电动高端车型,单月交付量超过10,000辆。根据弗若斯特沙利文的数据,截至2023年12月31日,公司已累计交付196,633辆ZEEKR车辆,这是中国高端纯电动汽车市场交付增长最快的车辆之一。



收入模式

极氪的收入,主要包括:
1)汽车销售
来自 (i) 电动汽车的销售,目前包括 ZEEKR 001、ZEEKR 009 和 ZEEKR X;(ii) 作为车辆销售配套提供的多项产品和服务,主要包括公司的充电解决方案以及各种售后服务和增值服务。

2)电池及其他零部件的销售
来自于销售由宁波威睿提供的电池组及其他零部件(例如电机和电控系统产品)

3)研发服务及其他服务
主要来自纯电动汽车相关研发服务以及来自关联方的授权收入。





股东架构

招股书显示,极氪在上市前的股东架构中,

李书福 Shufu Li,持有18.22亿股,占比80.4%;

其中,

Geely Auto(00175.HK)持有12.40亿股、占54.7%,

Geely International (Hong Kong) Limited持有3.00亿股、占13.2%,

GHGK Innovation Limited持有2.22亿股、占9.8%,

GAGK Innovation Limited持有0.6亿股。


安聪慧 Conghui An,持股3.0%;

李东辉 Donghui Li,持股少于1.0%;

桂生悦Shengyue Gui,持股少于1.0%。


公司架构

招股书显示,极氪的公司架构如下:



管理层

招股书显示,极氪的管理层如下:


公司业绩

招股书显示,招股书显示,在过去的2020年、2021年、2022年和2023年,极氪的收入分别为31.85亿、65.28亿、318.99亿和 516.73亿元人民币,相应的净利润分别为1.04亿、-43.63亿-79.34亿-83.47亿元人民币。




中介机构

极氪是次IPO的的中介团队主要有:高盛、摩根士丹利、美银美林、中金公司、法国巴黎银行、中银国际、汇丰、工银国际、Santander、浦银国际为其联席承销商;德勤为其审计师; 金杜、达维分别为其公司中国律师、公司美国律师;方达、盛信分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。




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作者 hkmipo

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