山东省最大的盆栽蔬菜农产品生产商富景中国控股(02497.HK)于今日(3月20日)起至下周一(3月25日)招股,预计2024年3月28日在港交所挂牌上市,均富融资独家保荐。


富景中国控股,计划全球发售1.00亿,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发售价介乎1.08~1.28港元,每手2000股,最多募资约1.28亿港元。富景中国控股较上次招股时,发行规模缩减1000万股,每股发售价区间维持不变。


假设每股发售价1.18港元(招股价范围中位数)、超额配股权未行使,富景中国控股预计上市总开支约6040万港元,包括2%的包销佣金、1.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。


富景中国控股是次IPO未有引入基石投资者。


富景中国控股是次IPO募资净额约5760万港元(按发售价中位数计):约55.7%将用于现有地域市场提升及扩大种植基地;约21.8%将用于新的地域市场建立新的种植基地;约14.1%将用于建立专责有机基质生产基地;约8.4%将用于升级资讯科技系统,提高营运效率。


富景中国控股是次IPO,均富融资(独家保荐人)、民银资本为其联席整体协调人、联席全球协调人,信达国际为其联席全球协调人,其他包销商包括交银国际、农银国际、建银国际、工银国际、海通国际、中泰国际、中国银河国际、艾德证券、同人融资、财通国际证券、瑞邦证券、胜利证券、百惠证券、复星国际证券、软库中华、盛源证券。


招股书显示,富景中国控股上市后的股东架构中,控股股东张永刚先生通汇得国际持股54.73%;耿琦女士通过美源持股14.98%,李长柏先生通过丰顺持股3.56%,崔伟先生通过嘉沃持股1.98%,张春燕女(张永刚先生的妹妹)通过康源持股0.53%,毕爱玲女士通过宏胜持股1.88%,毕爱玲女士及其他股东(包含杨长青、徐二华、杨世传、王亚君、欧阳琼、顾兵、甘军、王青华)通过源生态持股1.54%,谢星先生持股0.80%;公众股东持股20%。


富景中国控股,是山东省最大的盆栽蔬菜农产品生产商,按2022年的销售收入计,在山东省的市场份额为14.8%。公司主要以核心品牌「富景农业」营销,主要在山东省销售产品,于2019年将地域覆盖范围扩大至陕西省西安市及辽宁省大连市富景农业有三个种植盆栽蔬菜农产品的种植基地,包括(i)莱西基地;(ii)西安基地;及(iii)大连基地。


富景中国控股招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0320/2024032000094_c.pdf




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