2024年3月18日,来自广东深圳的广联科技国际控股有限公司 GL-Carlink Technology International Holding Limited(简称”广联科技”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2023年6月6日递表失效后的再一次申请。

广联科技招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106312/documents/sehk24031801914_c.pdf


主要业务

广联科技,成立于2012年,作为中国汽车后市场行业参与者的智能网联服务提供商,专注向汽车后市场行业客户赋能,通过销售车载硬件产品、提供SaaS营销及管理服务(涵盖SaaS订阅服务及SaaS增值服务),实现数字化转型。

根据灼识咨询报告,按2022年的收入计,广联科技在中国汽车后市场行业的SaaS营销及管理服务提供商中排名第一,市场份额达5.6%;在中国汽车后市场行业的智能网联服务市场中排名第二,市场份额达3.8%。

广联科技收入主要来自销售车载硬件产品(车载娱乐系统、车载安全系统、智能核心板)、提供SaaS营销及管理服务,涵盖SaaS订阅服务及SaaS增值服务:

SaaS订阅服务包括针对4S店客户及渠道合伙伙伴提供的嘀加SaaS,以及针对汽车融资租赁公司提供的车辆资产SaaS管理虎哥e盾SaaS,按实际注册及已激活车用户的数目收费。于2023年,使用嘀加SaaS的活跃4S店客户数目为2612名。

SaaS+增值服务,向车用户提供汽车轻改及配件产品和服务及向4S店客户提供在线线下一体化营销服务,包括协助4S店客户创作营销内容(例如团购)、产品推荐、直播、线下商品陈列、线下体验营销等运营服务。于2023年,公司为1429间4S店提供SaaS+增值服务。

股东架构

招股书显示,广联科技在上市前的股东架构中,

朱晖先生,通过ZH-tendency持股26.13%;

朱雷先生(朱晖先生的胞兄),通过ZL-expectations持股10.89%;

蒋先生,通过J-Visionary持股8.56%;

赵先生,通过ZZ-Intelligent持股2.97%;

雇员持股平台Rongying BVI持股2.78%;

雷先生、朱晖先生为一致行动人,且他们获J-Visionary、ZZ-Intelligent、Rongying BVI的表决权委托附带的投票权合计可行使51.33%的投票权。朱雷先生的表决意见为上述控股股东集团的最终表决意见。


高赫男先生、崔常晟先生、王志成先生、邹方凯先生,通过烟台隆赫持股12.11%;

兴民智通(002355.SZ),通过联兴永盛持股9.08%;

杨斌先生,通过利通持股4.37%;

张维先生(GP)、胡光辉先生、车军女士合伙的怀昕投资,通过Huaixin Co-stone持股13.45%;

领信基石(GP)、深圳市引导基金等合伙的领誉投资,通过Lingyu Co-stone持股4.71%;

鼎晖投资,通过晖珩投资持股3.96%;

曹智豪先生及一名资深投资者控制的高发投资(HK),持股0.99%。



董事高管

广联科技董事会由9名董事组成,包括3名执行董事(朱雷先生、蒋忠勇先生、赵展先生)、3名非执行董(邹方昭先生、崔常晟先生、彭超女士)、3名独立非执行董事(冯辕先生、魏春兰女士、慈莹女士)。

除执行董事外,高管包括常务副总经理吴珊先生,副总经理兼首席资本官尹芳女士,副总经理、首席财务官、董事会秘书兼联席公司秘书张勇先生,副总经理、首席技术官沈剑先生,副总经理兼人力资源及商业服务总监段纹瑾女士。


公司业绩

招股书显示,在过去的2021年、2022年和2023年三个财政年度,广联科技的营业收入分别为3.27亿、4.14亿和5.61亿元人民币,相应的净利润分别为3507.3万、4741.7万和5154.2万元人民币。

中介团队

广联科技是次IPO的中介团队主要有:建银国际为其独家保荐人;德勤为其审计师;方达、方达(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;中伦、竞天公诚(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师;灼识咨询为其独立行业顾问。


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