远东发展(00035.HK)分拆博彩娱乐业务百乐皇宫(02536.HK)，于今日(3月18日)起至周四(3月21日)招股，预计2024年3月26日在港交所挂牌上市，国泰君安国际独家保荐。
百乐皇宫，计划全球发售1.42857亿股(8571.40万股新股、5714.30万股老股)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价2.60港元，每手1000股，最多募资约3.71亿港元，当中公司募资约2.23亿港元，售股股东募资约1.49亿。
假设每股发售价2.60港元，超额配股权未获行使，百乐皇宫(不含售股股东)预计承担上市总开支约4800万港元，包括2.5%的包销佣金、最多1.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
百乐皇宫是次IPO引入1名基石投资者，为来自台湾的老虎机及社交游戏提供商向上国际科技股份有限公司，认购7000万港元的发售股份。
百乐皇宫是次IPO募资净额约1.94亿港元：其中约60.0%将用于透过资产更新维持及进一步巩固公司在捷克共和国博彩业的市场地位，包括翻新博彩区设施、后勤区域、完善其他招待服务以及购置老虎机；约30.0%将用于通过收购业务或资产及/或竞投新博彩牌照持续拓展公司在捷克共和国、中欧或其他市场的博彩业务；约10.0%将用于额外营运资金及其他一般企业用途。
百乐皇宫是次IPO，国泰君安国际(独家保荐人)、招银国际、中泰国际为其联席全球协调人，其他包销商包括大华继显、建银国际、利弗莫尔证券、国信证券、长桥证券。
招股书显示，百乐皇宫在上市后的股东架构中，远东发展(00035.HK)，通过Ample Bonus持股73.21%；Yang Fang通过Dateplum持股8.93%；合资格远东发展股东持股1.78%；其他公众股东持股16.08%。
百乐皇宫，作为一家集娱乐、博彩及休闲于一身的集团，主要从事捷克博彩业务以及德国、奥地利酒店业务。百乐皇宫的实体博彩业务主要包括在捷克营运的一家综合实体娱乐场度假村以及两间全服务娱乐场，主要提供老虎机、赌桌游戏。于2023年9月30日，百乐皇宫拥有568台老虎机。根据灼识咨询的资料，于2022年底，百乐皇宫按娱乐场老虎机总数计，在捷克排名第九，占比约2.5%。按博彩收入计，百乐皇宫在捷克老虎机行业市场份额约5.3%。酒店及餐饮业务主要包括在德国的三家酒店、奥地利的一家酒店，提供住宿、餐饮、会议及休闲服务。根据灼识咨询的资料，于2022年按收入计，百乐皇宫在中欧酒店业的市场份额为1.2%。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0318/2024031800025_c.pdf
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