泓盈城市服务是次IPO全球发售4000万股H股,每股发售价3.20港元,募集资金总额约1.28亿港元,所得款净额约8638万港元。泓盈城市服务是次招股公开发售部分获47.59倍认购。
泓盈城市服务,成立于2015年9月,为长沙国资委旗下的城市服务及运营提供商,提供物业管理服务、城市服务、商业运营服务等多种服务。根据中指院的研究,于2023年,泓盈城市服务在中国物业服务百强企业中排名第49位。
泓盈城市服务是次IPO引入5名基石投资者,包括中蓝思科技(300433.SZ)的实控人周群飞女士旗下蓝思香港、利亚德(300296.SZ)子公司利亚德香港、福建三安集团子公司三安国际、刘正明先生的湘正投资、肖广嘉先生的嘉港贸易,合共认购2093.70万股发售股份,占全球发售股份的52.34、全球发售完成后总股本的13.00%。
招股书显示,泓盈城市服务在上市后的股东架构中,长沙市国资委旗下的城发集团通过直接及间接方式合计持股75%(城发集团直接持股71.25%、通过间接全资拥有的岳麓山公司持股3.75%);其他公众股东持股25%。
截至午间收市,泓盈城市服务每股报3.20港元,不涨不跌,总市值约5.12亿港元。
中金公司为其独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
农银国际、光银国际、华升证券、信达国际、民银证券、招银国际、工银国际、利弗莫尔证券、大华继显、中泰国际、为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
毕马威为其审计师;
通商、天元(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;
德恒、金杜(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师;
泓盈城市服务,启动招股,预期5月17日香港上市,引入蓝思香港、利亚德、三安集团、湘正投资、嘉港贸易等基石投资
长沙国资委旗下「泓盈城市运营」,通过港交所IPO聆讯,或很快香港上市,中金独家保荐
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