趣致集团(00917.HK)，于今日(5月17日)起至下周三(5月22日)招股，预计2024年5月27日在港交所挂牌上市，海通国际独家保荐。

趣致集团，计划全球发售1970.40万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售。每股发售价介乎25.00~29.70港元，每手200股，最多募资约5.85亿港元。

假设每股发售价27.35港元(发售价范围中位数)、超额配股权悉数行使，趣致集团预计上市总开支约7390万港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

趣致集团是次IPO引入1名基石投资者，即金利富通，认购1000万美元(约7820万港元)的发售股份。金利富通的唯一普通合伙人为中国北方证劵集团有限公司、唯一投资管理人及基金管理人为中国北方环球资产管理有限公司。

趣致集团是次IPO募资净额约4.65亿港元(按发售价范围中位数计)：32%将用于未来四年内扩展公司的自动贩卖机网络及提高市场渗透率；13%将用于在未来四年内优化营销服务，专注于提升用户运营及公司的服务矩阵；15%将用于提高公司的品牌知名度，继而于未来三年内进一步拓展品牌客户群；20%将用于在未来四年内加强公司的技术能力及研发力度，以提高运营效率；10%将用于寻求战略联盟和收购；10%将用于公司的一般营运资金及一般企业用途。

趣致集团是次IPO，海通国际为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人，其他包销商包括中泰国际、建银国际、农银国际、浦银国际、复星国际证券、交银国际、华富建业、富途证券、利弗莫尔证券。

招股书显示，趣致集团在上市后的股东架构中，殷珏辉女士通过信托控制的Beyond Branding持股27.52%；殷珏莲女士(殷珏辉女士的妹妹)通过信托控制的Q-robot持股3.36%；曹理文先生通过信托控制的KioskJoy持股3.36%；吴文洪先生通过INSIGMA，持股1.68%；黄爱华先生通过NeoBox，持股1.68%；钱俊先生，通过Q-robot shop，持股1.68%；前述股东为一致行动人，按殷珏辉女士的指示一致行动，合计可行使39.27%的投票权。Yeung Man先生通过Banyan Pacific、BPC分别持股8.61%、2.93%；君联资本通过上海君拿，持股8.37%；张帆先生通过QFUN持股0.99%；厦门建发持股6.85%；王青先生通过QFUN Tech持股1.09%；老鹰基金创始人刘小鹰先生持股2.97%；上海鹰之速持股0.30%；上海湘宜趣持股0.23%；上海鹰脉升持股1.29%；祁振林先生通过Beyond Marketing持股0.23%；上海源及致持股1.52%；上海源与趣持股8.11%；源趣叁期持股2.66%；胡明烈先生通过远瞻持股0.53%；陈浩华先生通过Sinoace持股0.97%；上海弘玖趣，持股3.22%；安吉县财政局通过Ai Liang Shan持股2.35%。其他公众股东持股7.50%。

趣致集团，通过港交所IPO聆讯，或很快香港上市，海通国际独家保荐

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