2024年5月16日,迈富时管理有限公司 Marketingforce Management Ltd(以下简称“迈富时”)(02556.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

迈富时是次IPO全球发售594.97万,每股发售价43.60港元,募集资金总额约2.59亿港元,所得款净额约1.81亿港元。迈富时是次招股公开发售部分获5.95倍认购。


迈富时,作为中国一家营销及销售SaaS解决方案提供商,通过Marketingforce平台提供营销及销售SaaS解决方案,企业客户提供从内容与体验、广告与促销、社交与关系、销售与愉悦、数据与分析到策略与管理等服务。公司还向广告客户提供一站式跨媒体在线营销解决方案,帮助企业在头部媒体平台上精准有效地触达目标受众。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年收入计迈富时是中国最大的营销及销售SaaS解决方案提供商,市场份额2.6%。


迈富时是次IPO引入2名基石投资者,包括维港南昌东湖江西省金融控股集团的全资孙公司刚信,合共认购90.41万股发售股份,占全球发售股份的15.20%,占全球发售完成后总股本的0.38%。


招股书显示,迈富时在上市后的股东架构中,赵绪龙先生、朱水纳女士夫妇,通过家族信托等方式合计持股约49.72%。员工持股平台Hongyu信托持股8.19%;赵芳琪女士(赵先生的姐妹)通过Fangqi信托持股6.55%;毕克发、孙永超及其他四名个人股东通过Zhiyu信托持股1.92%;谭凯华通过Kaihua信托持股1.64%;郭培名通过Peimin Guo持股0.43%;许文华通过Wenhua Xu持股1.20%;受限制股份单位计划Isle Wealth持股4.48%;Zhenjun He持股1.12%;吴毅通过港联持股0.48%;旺佳持股0.80%;Top Mountain持股0.64%;上海顺潆,持股2.39%;朱正国先生通过嘉兴恒捷、NB Digital分别持股1.54%、9.00%;建银国际海外持股2.56%;上海颢荣通过Haorong持股0.59%;陈驰通过飞鲨娱乐旗下的Rongjing持股3.84%;付刚通过Miracle International持股0.38%;其他认购全球发售股份的股东持股2.53%


截至午间收市,迈富时每股报51.30港元,大涨17.66%,总市值约120.64亿港元。

迈富时(02556.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中金公司、建银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

北拓国际其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

招银国际其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

贝塔国际证券、光银国际、华升证券、钜诚证券、民银证券、富途证券、海通国际、工银国际、利弗莫尔证券、路华证券、申万宏源、浦银国际、老虎证券、TradeGo Markets、盈立证券、浙商国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

安永为其审计师;

君合、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

通商、富而德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

迈富时招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0507/2024050700012_c.pdf



版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅,敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

迈富时,启动招股,预期5月16日香港上市,引入维港南昌东湖、江西金控为基石投资

迈富时管理,通过港交所IPO聆讯,或很快香港上市,中金、建银联席保荐

香港上市中介机构排行榜 (过去两年:2022年&2023年)

香港IPO市场冰火两重天:73家新股2023全年表现,36家破发、15家跌幅逾50%

hkmipo

作者 hkmipo

发表回复