迈富时是次IPO全球发售594.97万股,每股发售价43.60港元,募集资金总额约2.59亿港元,所得款净额约1.81亿港元。迈富时是次招股公开发售部分获5.95倍认购。
迈富时,作为中国一家营销及销售SaaS解决方案提供商,通过Marketingforce平台提供营销及销售SaaS解决方案,企业客户提供从内容与体验、广告与促销、社交与关系、销售与愉悦、数据与分析到策略与管理等服务。公司还向广告客户提供一站式跨媒体在线营销解决方案,帮助企业在头部媒体平台上精准有效地触达目标受众。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年收入计,迈富时是中国最大的营销及销售SaaS解决方案提供商,市场份额2.6%。
迈富时是次IPO引入2名基石投资者,包括维港南昌东湖、江西省金融控股集团的全资孙公司刚信,合共认购90.41万股发售股份,占全球发售股份的15.20%,占全球发售完成后总股本的0.38%。
招股书显示,迈富时在上市后的股东架构中,赵绪龙先生、朱水纳女士夫妇,通过家族信托等方式合计持股约49.72%。员工持股平台Hongyu信托持股8.19%;赵芳琪女士(赵先生的姐妹)通过Fangqi信托持股6.55%;毕克发、孙永超及其他四名个人股东通过Zhiyu信托持股1.92%;谭凯华通过Kaihua信托持股1.64%;郭培名通过Peimin Guo持股0.43%;许文华通过Wenhua Xu持股1.20%;受限制股份单位计划Isle Wealth持股4.48%;Zhenjun He持股1.12%;吴毅通过港联持股0.48%;旺佳持股0.80%;Top Mountain持股0.64%;上海顺潆,持股2.39%;朱正国先生通过嘉兴恒捷、NB Digital分别持股1.54%、9.00%;建银国际海外持股2.56%;上海颢荣通过Haorong持股0.59%;陈驰通过飞鲨娱乐旗下的Rongjing持股3.84%;付刚通过Miracle International持股0.38%;其他认购全球发售股份的股东持股2.53%。
截至午间收市,迈富时每股报51.30港元,大涨17.66%,总市值约120.64亿港元。
中金公司、建银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
北拓国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
招银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
贝塔国际证券、光银国际、华升证券、钜诚证券、民银证券、富途证券、海通国际、工银国际、利弗莫尔证券、路华证券、申万宏源、浦银国际、老虎证券、TradeGo Markets、盈立证券、浙商国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
安永为其审计师;
君合、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
通商、富而德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
迈富时,启动招股,预期5月16日香港上市,引入维港南昌东湖、江西金控为基石投资
迈富时管理,通过港交所IPO聆讯,或很快香港上市,中金、建银联席保荐
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