盛禾生物-B(02898.HK)，于今日(5月16日)起至下周二(5月21日)招股，预计2024年5月24日在港交所挂牌上市，中金公司独家保荐。

盛禾生物，计划全球发售3415.18万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，未有超额配股权。每股发售价13.50港元，每手200股，最多募资约1.44亿港元。

按每股发售价13.50港元计，盛禾生物预计上市总开支约6940万港元，包括3%的包销佣金、2%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

盛禾生物是次IPO引入1名基石投资者，即南京经开未来科技产业投资(经开未来)，认购540万美元(约4220万港元)的发售股份，按每股发售价13.50港元计，占全球发售股份约9.07%、全球发售完成后总股本的1.98%。

盛禾生物是次IPO募资净额约3.916亿港元：28.1%将用于IAH0968正在进行及计划进行的临床试验；35.8%将用于IAP0971正在进行及计划进行的临床试验；36.0%将用于IAE0972正在进行及计划进行的临床试验。

盛禾生物是次IPO，中金公司为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人，其他包销商包括中国银河国际、招银国际、中泰国际、农银国际、工银国际、钜诚证券、老虎证券、富途证券、胜利证券、华业证券。

根据招股书披露，盛禾生物在上市后的股权架构中，张峰先生可行使合计约63.83%的投票权，其中张峰先生通过Sunho Wisdom持股56.17%，其控制的No5XJR持股3.83%，根据其指示投票的股权激励平台Sunho Stellar持股3.83%。其他投资者包括倚锋控股管理的倚锋安盛、倚锋安禾分别持股7.45%、3.72%；越秀产业投资基金通过北京越禾持股3.20%；其他公众股东持股21.80%。

盛禾生物，来自浙江湖州，成立于2018年，作为一家生物制药公司，通过直接调节先天和适应性免疫系统来调节免疫微环境，开发各种类型的免疫疗法，包括用于治疗癌症和自身免疫性疾病的抗体细胞因子。公司旨在开发创新疗法，克服目前可用疗法的缺点，包括低应答率和耐药性。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是开发抗体细胞因子产品的全球领先公司之一，也是少数拥有临床进展最快的抗体细胞因子候选产品的先行者之一。

盛禾生物-B，来自浙江湖州，通过IPO聆讯，或很快香港上市，中金独家保荐

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