2024年5月9日,来自上海的趣致集团 Qunabox Group Limited (以下简称”趣致集团”)在港交所披露聆讯后招股书,或很快在香港主板上市。其于2023年9月4日、2024年3月4日先后两次递表。趣致集团于2024年1月18日获中国证监会国际合作司的境外发行上市备案通知书,拟发行不超过6986.48万股境外上市普通股并在港交所上市。

趣致集团聆讯后招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106276/documents/sehk24050901106_c.pdf

主要业务
趣致集团,成立于2013年,作为一家专注于快速消费品户外营销的营销服务商,利用广泛分布且具备互动营销功能的自动贩卖机网络,结合技术支持的线上平台,让目标消费者在测试及获取快消品时获得方便有趣的体验,同时征求完成必要的互动和反馈。
趣致集团开发的自动贩卖机配备各种模块,包括气味散发、动作识别及语音交互,实现高效互动的机器营销服务,根据灼识咨询资料,公司为中国唯一一家提供此类服务的企业。
根据灼识咨询的资料,于2023年按收入计,趣致集团是中国第四大的快消品户外营销解决方案提供商,市场份额约1.2%。
截至2023年12月31日,趣致集团在全国22个城市运营7543台自动贩卖机,绝大部分位于商业物业,通过吸引消费者访问互动并将其转化为公司在线平台趣拿的用户,融合线下及线上渠道。趣致集团于2023年的年度活跃用户约1,590万名。根据灼识咨询的资料,于往绩记录期间,趣致集团向472名品牌客户提供了约1,400个SKU的快消品营销服务,包括饮料、食品、日用品行业中国前100新兴品牌中的74个新兴品牌的产品
趣致集团的收入主要来自营销服务(标准化营销服务、增值营销服务)、商品销售、其他服务。
  • 营销服务,其中标准化营销服务旨在帮助快消品行业的品牌方提高品牌知名度,公司根据项目的规模、工期和复杂程度、工作范围、人工成本、场地和媒体资源、使用的自动贩卖机数量以及品牌客户的任何特殊要求,按项目向品牌客户收取服务费。增值营销服务旨在满足品牌客户的多样化需求,优化营销策略及提高产品竞争力,根据将处理的信息的数量和复杂性、工作范围以及人力和技术资源的成本收取不同的服务费。

  • 商品销售收入主要来自通过公司的自动贩卖机及在线平台零售商品,包括饮料、食品、日用品及化妆品。

  • 其他服务,为客户开发IT系统以及定制软件,涵盖IoT技术应用、信息共享及分析以及IT平台开发,公司一般按项目向客户收费,当中计及项目复杂性及研发团队产生的人力资源成本。该业务线的客户为企业客户,通常不会与AIoT营销解决方案的品牌客户重迭。

股东架构

招股书显示,趣致集团在上市前的股东架构中,

珏辉女士,通过信托控制的Beyond Branding,持股29.75%;

殷珏莲女士(殷珏辉女士的妹妹)通过信托控制的Q-robot,持股3.63%;

曹理文先生,通过信托控制的KioskJoy,持股3.63%;

吴文洪先生,通过INSIGMA,持股1.81%;

黄爱华先生,通过NeoBox,持股1.81%;

钱俊先生,通过Q-robot shop,持股1.81%。

上述股东为一致行动人,按殷女士的指示一致行动,合计持股约42.45%.


Yeung Man先生,通过Banyan Pacific、BPC分别股9.3%、3.16%;

君联资本,通过上海君拿,持股9.05%;


张帆先生,通过QFUN,持股1.07%;

厦门建发,持股7.41%;

王青先生,通过QFUN Tech,持股1.18%;

老鹰基金创始人刘小鹰先生,持股3.21%;

上海鹰之速,持股0.33%;

上海湘宜趣,持股0.25%;

上海鹰脉升,持股1.39%;

祁振林先生,通过Beyond Marketing,持股0.25%;

上海源及致,持股1.65%;

上海源与趣,持股8.77%;

源趣叁期,持股2.88%;

胡明烈先生,通过远瞻,持股0.58%;

陈浩华先生,通过Sinoace,持股1.05%;

上海弘玖趣,持股3.49%;

安吉县财政局,通过Ai Liang Shan,持股2.54%。



董事高管

趣致集团董事会由8名董事组成,包括3名执行董事(珏辉女士、曹理文先生、黄爱华先生)、3名非执行董事(戴建春先生、陈瑞先生)、3名独立非执行董事(车录锋博士、朱霖先生、杨波博士)。


除执行董事外,高管包括首席财务官殷珏莲女士。


公司业绩

招股书显示,在过去的2021年、2022年和2023年三个财政年度,趣致集团的营业收入分别为人民币5.02亿、5.54亿和10.07亿元,相应的净利润分别为人民币-1.39亿-1.16亿和1.37亿元,相应的经调整净利润分别为人民币0.52亿、0.78亿和2.01亿元。



中介团队

趣致集团是次IPO的中介团队主要有:海通国际为其独家保荐人;安永为其审计师;植德、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;竞天公诚、科律分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师灼识咨询为其行业顾问。


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