https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0508/2024050800110_c.pdf
科伦博泰生物-B(06990.HK)公布，拟以每股150港元的价格，配售364.86万股新H股，配售事项募资约5.473亿港元、募资净额约5.405亿港元。高盛、花旗、摩根大通为其配售代理。
此外，公司的控股股东科伦药业(002422.SZ)，拟以每股人民币136.21元(相当于150港元，与配售价相同)，认购约442.39万股新内资股，认购事项募资折合约6.634亿港元，净募资约6.619亿港元。
配售及认购价每股150港元，较科伦博泰生物最后交易日收市价每股161港元，折让约6.83%。
科伦博泰生物拟将配售事项及认购事项的估计所得款项净额用于(i)核心产品及其他产品的研发、临床试验、注册备案、制造及商业化；(ii)提升内部研发技术能力、加强外部合作及拓展产品管线组合；及(iii)补充流动资金及作一般企业用途。
于配售事项及认购事项完成后，控股股东科伦药业对公司的持股比例将保持在约54.80%(不计及所控制的雇员激励平台的持股)。
科伦博泰生物，于2023年7月11日在港交所主板挂牌上市，当时以每股60.60港元发售2244.61万股H股，募资13.60亿港元，此后悉数行使超额配股权，又额外募资约2.04亿港元。
截至今日(5月8日)午间收市，科伦博泰生物每股报168.8港元，涨4.84%，上市以来累计上涨178.55%，目前总市值约370亿港元。
版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。
香港上市中介机构排行榜 (过去两年：2022年&2023年)
香港IPO市场冰火两重天：73家新股2023全年表现，36家破发、15家跌幅逾50%