营销及销售SaaS解决方案提供商迈富时(02556.HK),于今日(5月7日)起至周五(5月10日)招股,预计2024年5月16日在港交所挂牌上市,中金公司、建银国际联席保荐。
迈富时,计划全球发售594.97万股,其中90%为国际发售、10%为公开发售。每股发售价介乎42至45港元,每手100股,最多募资约2.68亿港元。
假设按每股发售价43.50港元(发售价范围中位数),迈富时预计上市总开支约7830万港元,包括3%的包销佣金、0.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
迈富时是次IPO引入2名基石投资者,合共认购等值约504万美元的发售股份,其中维港南昌东湖认购250万美元、江西省金融控股集团有限公司的全资孙公司刚信认购1985万港元(约254万美元)。
迈富时是次IPO募资净额约1.805亿港元(假设发行价43.50港元):约20.0%用于未来三年提升公司的Marketingforce平台及基于云的产品组合及服务;约30.0%将分配至于未来三年改进公司的相关技术,包括人工智能、大数据分析及云计算;约30.0%将分配至于未来三年扩大公司的销售网络、提升客户成功体系及提高品牌影响力;约15.0%将分配至于未来三年达成战略投资及收购,从而提升公司的Marketingforce平台,丰富公司的产品组合并提升现有产品功能;约5.0%将分配至营运资金及一般公司用途。
迈富时是次IPO,中金公司、建银国际为其联席保荐人、联席全球协调人,北拓国际证券、招银国际为其联席全球协调人,其他包销商包括贝塔国际证券、光银国际、华升证券、钜诚证券、民银证券、富途证券、海通国际、工银国际、利弗莫尔证券、路华证券、申万宏源、浦银国际、老虎证券、TradeGo Markets、盈立证券、浙商国际。
迈富时,作为中国一家营销及销售SaaS解决方案提供商,通过Marketingforce平台提供营销及销售SaaS解决方案,企业客户提供从内容与体验、广告与促销、社交与关系、销售与愉悦、数据与分析到策略与管理等服务。公司还向广告客户提供一站式跨媒体在线营销解决方案,帮助企业在头部媒体平台上精准有效地触达目标受众。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年收入计,迈富时是中国最大的营销及销售SaaS解决方案提供商,市场份额2.6%。
迈富时管理,通过港交所IPO聆讯,或很快香港上市,中金、建银联席保荐
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