2024年5月2日,来自浙江宁波的宁波昊鑫国际物流有限公司的最终控股股东昊鑫控股有限公司Haoxin Holdings Limited(以下简称“昊鑫国际物流”)在美国证监会(SEC)更新招股书,股票代码HXHX,拟在美国纳斯达克IPO上市其于2022年9月9日在美国SEC秘密递表,后于2023年2月10日公开披露招股书。

 

昊鑫国际物流计划发行300万股普通股,每股发行价介于4至6美元,募资规模在1200万至1800万美元之间。


昊鑫国际物流招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1936817/000121390024038979/ea0203191-f1a6_haoxinhold.htm


图片来源于网络



主要业务

昊鑫国际物流作为一家冷链整车服务和城市配送服务提供商,在运输行业拥有超过20年的经验。公司于2003年开始城市配送服务业务,并于2016年开始将业务拓展至冷链整车服务。公司负责运输的货物主要是工厂物流,包括电子设备、化学品、水果、食品和商业货物。经过不断发展,公司已被中国物流与采购联合会认定为3A级运输服务商。


截至本招股说明书发布之日,昊鑫国际物流运营着一支卡车车队,拥有 93 辆牵引车、98 辆拖车和 46 辆货车,且均未进行融资租赁。


昊鑫国际物流主要使用大中型冷链物流运输车提供运输服务,并按里程向客户收费。除了冷链整车服务外,公司还利用中型货车为有短途同城配送需求的客户提供城市配送服务。公司计划整合公司运输的产品并建立低温仓库以降低成本。公司还计划取得药品相关资质,并将药品运输纳入公司的日常业务。公司将加强信息化建设,整合现有的车辆调度系统和冷链系统,构建提高效率的系统。



股东架构

招股书显示,昊鑫国际物流的股票分为A类股票、B类股票,A类股票每股拥有1票投票权,B类股票每股拥有20票投票权。A类股票总股数720万股,B类股票总股数480万股,全部股票合计1200万股。


在上市前的股东架构中,陶正军 Zhengjun Tao,通过TZJ Global (BVI)持有52.8万股A类股票、全部480万股B类股票,合计持有532.8万股、占全部股权的44.4%、拥有93.5%的投票权;


Xing Wang,通过WXING (BVI) 持有81.6万股A类股票,占全部股票的6.8%,拥有0.8%的投票权;

Yuhan Zhao,通过ZYHAN (BVI)持有60万股A类股票,占全部股票的5.0%,拥有0.6%的投票权;

QSA(BVI),持有120万股A类股票,占全部股票的10%,拥有1.2%的投票权;Goldcrown International(HK),持有60万股A类股票,占全部股票的5.0%,拥有0.6%的投票权。




公司架构

招股书显示,昊鑫国际物流的公司架构如下:



管理层

招股书显示,昊鑫国际物流的管理层如下:




公司业绩

招股书显示,在过去的2022年、2023年,昊鑫国际物流的收入分别为2,894.80万、2,666.46万美元,相应的净利润分别为428.70万、396.95万美元。




中介机构

昊鑫国际物流次IPO的的中介团队主要有美国万通证券为其承销商Marcum Asia CPAs LLP为其审计师;百宸、Ortoli Rosenstadt LLP分别为其公司中国律师、公司美国律师;锦天城(福州)Olshan Frome Wolosky LLP分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。



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