香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」、「过去12个月」、「2023年」的滚动排行数据。
根据统计,
在过去的24个月(2022年5月至2024年4月)香港新上市公司 159家,都是主板上市(包括:148家IPO上市、8家介绍上市、3家GEM转主板);
在过去的12个月(2023年5月至2024年4月)香港新上市公司 66家,都是主板上市(包括:63家IPO上市、0家介绍上市、3家GEM转主板);
在过去的6个月(2023年11月至2024年4月)香港新上市公司 36家,都是主板IPO上市。
具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年5月至2024年4月)
截止2024年5月2日,香港证监会官方网站上披露的保荐人共有115家。
根据统计,在过去的24个月,共有58间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与159家新上市公司的保荐工作。在这58间券商中,中资券商31间(占53.4%),外资券商13间(占22.4%),港资券商14间(占21.3%)。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
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中金公司,以52家排在第一位,保荐参与率 32.7%;
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摩根士丹利,以19家排在第二位,保荐参与率 11.9%;
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华泰国际,以16家排在第三位,保荐参与率 10.1%;
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中信建投,以15家排在第四位,保荐参与率 9.4%;
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高盛,以13家排在第五位,保荐参与率 8.2%;
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海通国际,以12家排在第五位,保荐参与率 7.5%;
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摩根大通,以11家排在第六位,保荐参与率 6.9%;
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花旗、瑞银,各以10家并列排在第八位,保荐参与率 6.3%;
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招银国际,以7家排在第十位,保荐参与率 4.4%。
这58间券商中,只参与一家上市的券商有27间,占全部券商数量(58间)的46.6%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年5月至2024年4月)
就过去12个月的数据来看,这58间券商中的 41间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与66家新上市公司的保荐工作。
就过去12个月排名前十位的保荐人分别是:
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中金公司,以 22家排在第一位,保荐参与率 33.3%;
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华泰国际,以 9家排在第二位,保荐参与率 13.6%;
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摩根士丹利、中信建投,各以 6家并列排在第三位,保荐参与率 9.1%;
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中信证券、国泰君安,各以 4家并列排在第五位,保荐参与率 6.1%;
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高盛、海通国际、摩根大通、花旗、均富融资,各以 3家并列排在第七位,保荐参与率 4.5%。
这41间券商中,只参与一家上市的券商有22间,占全部券商数量(58间)的 37.9%。
(三) 过去6个月的数据 (2023年11月至2024年4月)
就过去6个月的数据来看,这58间券商中的 31间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与36家新上市公司的保荐工作。
就过去6个月排名前十位的保荐人分别是:
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中金公司,以 9家排在第一位,保荐参与率25.0%;
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华泰国际,以 6家排在第二位,保荐参与率 16.7%;
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海通国际、摩根大通,各以 3家并列排在第三位,保荐参与率 8.3%;
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摩根士丹利、中信建投、中信证券、国泰君安、花旗、均富融资、广发香港,各以2家并列排在第五位,保荐参与率 5.6%。
这31间券商中,只参与一家上市公司的券商有20间,占全部券商数量(58间)的34.5%。
二、香港IPO审计师排行榜
(一) 过去24个月的数据(2022年5月至2024年4月)
根据统计,在过去的24个月,共有 12间审计师参与 159家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
-
普华永道,以 53家、占33.3%,排名第一;
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安永,以 42家、占26.4%,排名第二;
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毕马威,以 29家、占18.2%,排名第三 ;
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德勤,以 20家、占12.6%,排名第四。
这四间共占90.6%的市场份额。
这12间审计师中,只参与一家上市的审计师有6间,占所参与的审计师数量(12间)的50%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年5月至2024年4月)
就过去12个月的数据来看,这12间审计师中的9间参与 66家新上市公司的审计业务。
就过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 24家、13家、12家、12家,占比分别为36.4%、19.7%、18.2%、18.2%。
(三) 过去6个月的数据 (2023年11月至2024年4月)
就过去6个月的数据来看,这12间审计师中的9间参与 36家新上市公司的审计业务。
就过去6个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、毕马威、安永、德勤,分别参与 13家、8家、5家、5家,占比分别为36.1%、22.2%、13.9%、13.9%。
三、香港IPO中国律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年5月至2024年4月)
根据统计,在过去的24个月,共 34间中国律师参与152家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
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竞天公诚,以 65家、占42.8%,排在第一位;
-
通商,以 46家、占30.3%,排在第二位;
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金杜、中伦,各以 22家、占14.5%,并列排在第三位;
-
君合,以 17家、占11.2%,排在第五位;
-
汉坤,以 15家、占9.9%,排在第六位;
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大成、嘉源,各以 13家、占8.6%,并列排在第七位;
-
天元,以 12家、占7.9%,排在第九位;
-
澄明则正、海问,各以 10家、占6.6%,并列排在第十位。
这34间中国律师中,
市场占比超过5%的中国律师还有锦天城(8家)、方达(8家);
只参与一家上市的中国律师有12间,占全部中国律师数量(34间)的35.3%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年5月至2024年4月)
就过去12个月的数据来看,这34间中国律师中的29间,参与64家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去12个月排名前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 25家、占39.1%,排在第一位;
-
通商,以 21家、占32.8%,排在第二位;
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金杜、君合、中伦、大成,各以 8家、占12.5%,并列排在第三位;
-
汉坤、嘉源,各以 6家、占9.4%,并列排在第七位;
-
天元、澄明则正、方达,各以 4家、占6.3%,并列排在第九位。
这29间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(34间)的29.4%。
(三) 过去6个月的数据 (2023年11月至2024年4月)
就过去6个月的数据来看,这34间中国律师中的23间,参与34家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去6个月排名前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 16家、占47.1%,排在第一位;
-
通商,以 8家、占26.5%,排在第二位;
-
金杜,以 6家、占17.6%,排在第三位;
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中伦、君合、大成、嘉源,各以 4家、占11.8%,并列排在第四位;
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汉坤,以 3家、占8.8%,排在第八位;
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方达、浩天、环球、德和衡、广东华商,各以 2家、占5.9%,并列排在第九位。
这24间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(34间)的29.4%。
四、香港IPO香港律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年5月至2024年4月)
根据统计,在过去24个月共 70间香港律师参与 159家新上市业务。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅,以 25家、占15.7%,排在第一位;
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达维、盛德,各以 17家、占10.7%,并列排在第二位;
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美迈斯、史密夫斐尔,各以 15家、占9.4%,并列排在第四位;
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富而德、普衡,各以 13家、占8.2%,并列排在第六位;
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凯易,以 12家、占7.5%,排在第八位;
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威尔逊·桑西尼,以 11家、占6.9%,排在第九位
-
金杜、世达、竞天公诚,各以 10家、占6.3%,并列排在第十位。
这70间香港律师中,
市场占比超过5%的香港律师还有科律(9家)、的近(8家)、天元(8家);
只参与一家上市的香港律师有19间,占全部香港律师数量(70间)的27.1%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(10家)、竞天公诚(10家)、天元(8家)、德恒(5家)、周俊轩(通商联营)(4家)、汉坤(3家)、通力(2家)、中伦(2家)、李伟斌(2家)、嘉源(2家)。
(二) 过去12个月的数据 (2023年5月至2024年4月)
就过去12个月的数据来看,这70间香港律师中的 58间香港律师参与 66家新上市业务。
就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅 ,以 9家、占13.6%,排在第一位;
-
达维 ,以 8家、占12.1%,排在第二位;
-
盛德 ,以 7家、占10.6%,排在第三位;
-
美迈斯、凯易、威尔逊·桑西尼,各以 6家、占9.1%,并列排在第四位;
-
史密夫斐尔、的近,各以 5家、占7.6%,并列排在第七位;
-
金杜、世达、周俊轩(通商联营),各以 4家、占6.1%,并列排在第九位。
这58间香港律师中,
只参与一家上市的香港律师有27间,占全部香港律师数量(70间)的38.6%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(4家)、周俊轩(通商联营)(4家)、竞天公诚(2家)、天元(3家)、汉坤(2家)、通力(2家)。
(三) 过去6个月的数据 (2023年11月至2024年4月)
就过去6个月的数据来看,这70间香港律师中的 46间香港律师参与 36家新上市业务。
就过去6个月排名前十位的香港律师分别是:
-
盛德,以 5家、占13.9%,排在第一位;
-
高伟绅、达维,各以 4家、占11.1%,并列排在第二位;
-
美迈斯、威尔逊·桑西尼、的近、周俊轩(通商联营),各以 3家、占8.3%,并列排在四位;
-
史密夫斐尔尼、富而德、金杜、天元、乐博、希仕廷、何韦、礼德齐伯礼、谢尔曼·思特灵、丘焕法,各以 2家、占5.6%,并列排在第八位。
这46间香港律师中,
只参与一家上市的香港律师有29间,占全部香港律师数量(70间)的41.4%。
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