2024年4月29日晚间,总部位于苏州的曹操出行有限公司(下称“曹操出行”)向港交所递交招股书。华泰国际、农银国际、广发融资(香港)为联席保荐人。
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106431/documents/sehk24042905787_c.pdf
曹操出行成立于2015年,孵化自全球最大的汽车集团之一吉利集团,目前已逐步发展为中国领先的共享出行平台。根据弗若斯特沙利文的资料,按GTV计算,曹操出行于2021年、2022年及2023年位居中国前三大网约车平台。
曹操出行于2021年开始专注于定制车和车服解决方案,于2022年开始部署定制车以提供专车服务,并领先行业组建出一支专注服务共享出行的定制车车队。根据弗若斯特沙利文,截至2023年12月31日,公司在24个城市拥有一支约31,000辆车的车队,为中国同行业规模最大的定制车车队。
基于与吉利汽车集团的战略合作关系,曹操出行在定制车上拥有独特话语权。曹操出行深度参与车辆的设计过程,此外还参与车辆的部署、定价、销售、营运及服务,实现对定制车全生命周期的掌控,从而优化车辆TCO(车辆持有和使用成本)。根据弗若斯特沙利文,公司的第一代定制车枫叶80V及第二代定制车曹操60被认为是共享出行服务中最具成本效益的两个车型。2023年1月,曹操出行与吉利集团成立曹智公司,进一步提升在定制车的设计及开发方面的参与度,并全权负责曹操60及曹操品牌未来的定制车的销售及营销。
基于定制车业务,曹操出行始终如一地提供规模化的优质服务,并已成为中国首屈一指的网约车平台。根据2024年3月进行的一项涵盖全国数千名共享出行用户的独立第三方调查,曹操出行被评为“服务口碑最佳”的共享出行平台,用户认可度排名第一。
得益于定制车的推出,曹操出行在过去三年取得了稳健增长的业绩。招股书数据显示,公司的收入由2021年的人民币72亿元增加至2023年的人民币107 亿元,2023年年收入同比增幅达39.8%,毛利率也转正至5.8%。此外,2021年至2023年的经调整亏损(非国际财务报告准则计量)逐年大幅收窄。此外,2023年经调整EBITDA为1.3亿元,经调整EBITDA率实现转正,并于2023年第四季度录得5.0%的经调整EBITDA率。
招股书显示,曹操出行的未来计划包括:升级和推出定制车;改进车服解决方案和改善服务质量;扩大地理覆盖范围;提升技术及投资自动驾驶等。
中介团队
曹操出行是次IPO的中介团队主要有:华泰国际、农银国际、广发融资(香港)为其联席保荐人;普华永道为其审计师;金杜、世达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;汉坤、瑞生分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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