盛禾生物是次IPO全球发售3415.18万股,每股发售价13.50港元,募集资金总额约4.61亿港元,所得款净额约3.92亿港元。盛禾生物是次招股公开发售部分获10.08倍认购。
盛禾生物,成立于2018年,作为一家生物制药公司,通过直接调节先天和适应性免疫系统来调节免疫微环境,开发各种类型的免疫疗法,包括用于治疗癌症和自身免疫性疾病的抗体细胞因子。公司旨在开发创新疗法,克服目前可用疗法的缺点,包括低应答率和耐药性。根据弗若斯特沙利文的资料,公司是开发抗体细胞因子产品的全球领先公司之一,也是少数拥有临床进展最快的抗体细胞因子候选产品的先行者之一。
盛禾生物是次IPO引入南京经开未来科技产业投资(经开未来)为基石投资者,认购309.62万股的发售股份,占全球发售股份约9.07%、全球发售完成后总股本的1.98%。
根据招股书披露,盛禾生物在上市后的股权架构中,张峰先生可行使合计约63.83%的投票权,其中张峰先生通过Sunho Wisdom持股56.17%,其控制的No5XJR持股3.83%,根据其指示投票的股权激励平台Sunho Stellar持股3.83%。其他投资者包括倚锋控股管理的倚锋安盛、倚锋安禾分别持股7.45%、3.72%;越秀产业投资基金通过北京越禾持股3.20%;其他公众股东持股21.80%。
截至午间收市,盛禾生物每股报15.00港元,涨11.11%,总市值约23.50亿港元。
中金公司为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中国银河国际、招银国际、中泰国际、农银国际、工银国际、钜诚证券、老虎证券、富途证券
为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
胜利证券、华业证券为其副牵头经办人;
德勤为其审计师;
竞天公诚、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
嘉源、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
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