晶泰科技，于2024年4月22日获中国证监会国际合作司境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕846号)，拟发行不超过约4.11亿股境外上市普通股。

晶泰科技，是一家未商业化公司，在不能符合上市规则第8.05(1)、(2)或(3)条规定的基准下，寻求根据上市规则第18C章在香港联交所主板上市。这是港交所于2023年3月31日第18C章特专科技公司上市规则正式生效以来，按此规则申请上市的第一家通过聆讯的公司。

晶泰科技聆讯后招股书链接：

主要业务

• 药物发现解决方案。涵盖药物发现及研究过程，为各类生物技术与制药公司和学术机构提供模块化药物发现解决方案，或合作开展新型药物发现工作。公司就药物发现解决方案收取服务费，并于在向客户交付研究成果时确认收入。如果与客户的合作项目达到特定的里程碑或发生相关合约规定的事件(例如在特定地区成功商业化)，公司预计将获得额外的特许权使用费、里程碑或者或有付款。晶泰科技还提供药物发现解决方案以换取对手方的股权，并于2021年自该等非现金交易取得收入。
• 智能自动化解决方案。主要包括固态研发服务、自动化化学合成服务，收入主要以服务费的形式获得。固态研发服务包括计算服务、湿实验室实验服务及综合解决方案，收入在向客户提供研究结果时确认收入。自动化化学合成服务应用自动化技术，能更快更准确地生成化合物，一般按月向客户收取服务费，少数情况下按季度收取服务费。

五源资本，通过Evolution Fund I, L.P.、Evolution Special Opportunity Fund I, L.P.及Evolution Fund I Co-investment, L.P.，持股7.95%；

国寿成达，持股7.32%；

人保健康养老基金，持股3.72%；

其他投资者包括：

Yang Xuan控制的Aqua Elite Capital，持股0.51%；

Artisan Partners(APAM.US)通过Artisan China Post-Venture，持股0.25%；

顺为资本，通过Astrend Opportunity III Alpha Limited持股0.67%；

Bopu Capital Management Ltd，持股0.05%；

Bopu HiTech Portfolio XP LP，持股0.73%；

林莉，通过Brainpower Electronic Technology，持股0.25%；

Cassini Partners, L.P. ，持股0.05%；

CENTRAL POINT HOLDING DEVELOPMENT，持股0.56%；

中金启德（厦门）创新生物医药股权投资基金，持股0.64%；

中金祺智（上海）股权投资中心，持股0.60%；

中信（深圳）创业投资股权投资基金，持股0.08%；

华兴资本(01911.HK)，通过CR Life Star Fund、HX Quality分别持股0.18%、持股0.20%；

Crystal II Technology Investment Company，持股0.71%；

Crystal Technology Investment Company，持股1.58%；

曾李青，通过德迅投资 Decent Capital，持股0.10%；

Duckling Fund, L.P.，持股3.09%；

益普资本 Epiphron Capital，持股0.05%；

方圆资本，通过Fangyuan Growth SPC、Fangyuan J Fund分别持股0.41%、1.74%；

Chan Adriel Wenbwo先生，通过FAVOR STAR，持股0.03%；

吴港平，通过红火资本，持股0.15%；

FreeS Fund LP，持股0.40%；

Shang Fengjiao、He Yijun的Glut Treasure，持股0.29%；

谷歌 Google LLC，持股0.91%；

嘉实基金，通过Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC，持股2.50%；

Hermitage Galaxy Fund SPC（为及代表Hermitage Fund Two SP），持股1.37%；

IMO Global Growth Fund SPC – IMO Opportunity Fund II SP，持股0.87%；

IMO Global Growth Fund SPC – IMO Opportunity Fund V SP，持股1.37%；

IMO Opportunity Fund V, L.L.C.，持股0.05%；

未来资产，通过Mirae Asset Growth Xtalpi Investment、Mirae Asset New Economy分别持股0.08%、0.83%；

招银共赢股权投资，持股0.09%；

Neumann Capital，持股0.31%；

Leung Yee Ting女士，通过Neumann Galaxy Limited，持股0.02%；

陈立光，通过Oceanpine Investment持股0.83%；

OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.，持股0.25%；

OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.，持股0.25%；

OrbiMed Partners Master Fund Limited，持股0.61%；

OrbiMed Partners SPV, Ltd.，持股0.15%；

谢屹璟，通过PARKWAY，持股0.25%；

Pluto Connection Limited，持股0.41%；

玉骥科技，持股0.82%；

SIG Global China Fund，持股1.11%；

中国生物制药(01177.HK)，持股0.61%；

Wen Yuan女士，通过Sixth Dimension Investment持股0.15%；

Sky9 MVP XtalPi, L.P.，持股0.15%；

Summer Inspiration Holdings Limited，持股0.20%；

SVF II Crystal Subco (DE) LLC，持股2.92%；

TEN FORTRESS，持股0.15%；

Biotech Growth Trust，持股0.76%；

雅亿资本 Yael Capital，持股3.64%；

Yan Dan控制的Yan Capital，持股0.14%。

晶泰科技董事会由8名董事组成，包括：

• 4名执行董事：温书豪博士(董事会主席)、马健博士(首席执行官)、赖力鹏博士(首席创新官)、蒋一得博士(首席策略官)；

• 1名非执行董事：顾翠萍博士；

• 3名独立非执行董事：罗卓坚先生、陈颖琪女士、周明笙先生。

除执行董事外，高管包括首席科学家张佩宇博士，首席财务官谭文康先生。

招股书显示，在过去的2021年、2022年和2023年，晶泰科技的收入分别为人民币0.63亿、1.33亿和1.74亿元，相应期间的净亏损分别为人民币21.37亿、14.39亿和19.06亿元，相应期间的经调整净亏损分别为2.71亿、4.37亿和5.22亿元人民币。

晶泰科技是次IPO的中介团队主要有：中信证券为其独家保荐人；普华永道为其审计师；方达、盛德分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；君合、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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