晶泰科技联合创始人执行董事兼董事会主席温书豪博士(中)、联合创始人兼CEO马健博士(左)、首席财务官谭文康先生(右)

港交所即将迎来首家以18C章未商业化规则上市的特专科技公司，AI制药独角兽QUANTUMPH-P(02228.HK)(下称“晶泰科技”)，于今日(6月4日)起至周五(6月7日)招股，预计2024年6月13日在港交所挂牌上市，中信证券独家保荐。

晶泰科技，计划全球发售1.87373亿股(占发行完成后总股份的5.50%)，其中95%为国际发售、5%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎5.03~6.03港元，每手1000股，最多募资约11.30亿港元。

假设每股发售价5.53港元(发售价范围中位数)，超额配股权未获行使，晶泰科技预计上市总开支约9510万港元，包括3.91%的包销佣金(如果超额配股权悉数行使，则包销佣金为3.55%+0.45%的酌情奖金)、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

晶泰科技是次IPO引入8名基石投资者，合共认购约3.377亿港元的发售股份。其中恒基兆业(00012.HK)主席李家杰博士通过Successful Lotus认购4000万美元、真脉投资管理的IntelliMed认购349.1万美元、Namirah Khairunnisa Yussof女士通过Mammoth认购800万美元、海棠一号(国盛资本旗下海杉资产管理、Wong Cheng女士间接拥有99%合伙权益)认购1200万美元、麻省理工学院化学教授Bradley Lether Pentelute教授认购100万美元、中源协和(600645.SH)董事长龚虹嘉先生通过Ginkgo Fund I认购1000万美元、百奥赛图(02315.HK)认购人民币1000万元、Xu Weifeng先生通过法盛资本认购2000万港元。

晶泰科技是次IPO募资净额约9.411亿港元(按发售价范围中位数计)：约75.0%将用于持续提升公司的研发能力及解决方案提供能力；约15%将用于提升国内外的商业化能力；约10%将用于营运资金和一般公司用途。

晶泰科技联合创始人温书豪表示，港交所推出特专科技 18C反映香港的资本市场对于科技的重视，相信18C能吸引全球最有创新力，最有爆发力的一批公司。而18C可配合公司发展步伐，且地理位置合适。

晶泰科技首席财务官谭文康称，撇开可转换可赎回优先股公允价值变动的非现金成本后，公司去年亏损约为5.2亿元，希望可以尽快扭亏为盈。现金流方面，谭文康表示，目前在手现金超过28亿元，相当于3.9亿美元，与去年9000万美元的运营成本相比，财务状况非常健康，就算不融资也能维持未来4年的运营，上市后，现金储备预计维持6年。

晶泰科技是次IPO，中信证券为其独家保荐人，招银国际为其独家财务顾问，中信里昂、中金公司、富瑞金融、德意志银行、招银国际，为其整体协调人、联席全球协调人，浦银国际、国信证券为其联席全球协调人，其他包销商包括复星国际证券、农银国际、中银国际、建银国际、工银国际、富途证券、利弗莫尔证券、TradeGo Markets。

晶泰科技通过IPO聆讯，或成香港首家特专科技上市公司，中信独家保荐

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