香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」、「过去12个月」、「过去6个月」的滚动排行数据。
根据统计,
在过去的24个月(2022年6月至2024年5月)香港新上市公司 163家,都是主板上市(包括:153家IPO上市、7家介绍上市、3家GEM转主板);
在过去的12个月(2023年6月至2024年5月)香港新上市公司 66家,都是主板上市(包括:64家IPO上市、0家介绍上市、2家GEM转主板);
在过去的6个月(2023年12月至2024年5月)香港新上市公司 35家,都是主板IPO上市。
具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年6月至2024年5月)
根据统计,在过去的24个月,共有57间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与163家新上市公司的保荐工作。在这57间券商中,中资券商30间(占52.6%),外资券商13间(占22.8%),港资券商14间(占24.6%)。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
-
中金公司,以54家排在第一位,保荐参与率 33.1%;
-
摩根士丹利,以19家排在第二位,保荐参与率 11.7%;
-
华泰国际,以16家排在第三位,保荐参与率 9.8%;
-
中信建投,以15家排在第四位,保荐参与率 9.2%;
-
海通国际,以14家排在第五位,保荐参与率 8.6%;
-
高盛,以12家排在第六位,保荐参与率 7.4%;
-
摩根大通,以11家排在第七位,保荐参与率 6.7%;
-
花旗、瑞银,各以10家并列排在第八位,保荐参与率 6.1%;
-
中信证券、招银国际,各以7家并列排在第十位,保荐参与率 4.3%。
这57间券商中,只参与一家上市的券商有26间,占全部券商数量(57间)的45.6%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年6月至2024年5月)
就过去12个月的数据来看,这58间券商中的 40间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与66家新上市公司的保荐工作。
就过去12个月排名前十位的保荐人分别是:
-
中金公司,以 23家排在第一位,保荐参与率 34.8%;
-
华泰国际,以 8家排在第二位,保荐参与率 12.1%;
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摩根士丹利、中信建投,各以 6家并列排在第三位,保荐参与率 9.1%;
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海通国际、中信证券,各以 5家并列排在第五位,保荐参与率 7.6%;
-
高盛、摩根大通、国泰君安,各以 3家并列排在第七位,保荐参与率 4.5%;
-
花旗、瑞银、招银国际、均富融资、建银国际、美林、广发香港、招商香港、华富建业,各以 2家并列排在第十位,保荐参与率 3.0%。
这40间券商中,只参与一家上市的券商有22间,占全部券商数量(57间)的 38.6%。
(三) 过去6个月的数据 (2023年12月至2024年5月)
就过去6个月的数据来看,这57间券商中的 27间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与35家新上市公司的保荐工作。
就过去6个月排名前十位的保荐人分别是:
-
中金公司,以 11家排在第一位,保荐参与率 31.4%;
-
海通国际,以 4家排在第二位,保荐参与率 11.4%;
-
华泰国际、中信证券,各以 3家并列排在第三位,保荐参与率 8.6%;
-
摩根大通、花旗、招银国际、均富融资、建银国际、国泰君安、广发香港,各以2家并列排在第五位,保荐参与率 5.7%。
这27间券商中,只参与一家上市公司的券商有16间,占全部券商数量(57间)的28.1%。
二、香港IPO审计师排行榜
(一) 过去24个月的数据(2022年6月至2024年5月)
根据统计,在过去的24个月,共有 12间审计师参与 163家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
-
普华永道,以 51家、占31.3%,排名第一;
-
安永,以 46家、占28.2%,排名第二;
-
毕马威,以 30家、占18.4%,排名第三 ;
-
德勤,以 21家、占12.9%,排名第四。
这四间共占90.8%的市场份额。
这12间审计师中,只参与一家上市的审计师有6间,占所参与的审计师数量(12间)的50%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年6月至2024年5月)
就过去12个月的数据来看,这12间审计师中的9间参与 66家新上市公司的审计业务。
就过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 22家、16家、13家、10家,占比分别为33.3%、24.2%、19.7%、15.2%。
(三) 过去6个月的数据 (2023年12月至2024年5月)
就过去6个月的数据来看,这12间审计师中的8间参与 35家新上市公司的审计业务。
就过去6个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、毕马威、安永、德勤,分别参与 11家、9家、7家、5家,占比分别为31.4%、25.7%、20.0%、14.3%。
三、香港IPO中国律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年6月至2024年5月)
根据统计,在过去的24个月,共 34间中国律师参与156家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 67家、占42.9%,排在第一位;
-
通商,以 48家、占30.8%,排在第二位;
-
金杜,以 23家、占14.7%,排在第三位;
-
中伦,以 22家、占14.1%,排在第四位;
-
君合,以 18家、占11.5%,排在第五位;
-
汉坤,以 15家、占9.6%,排在第六位;
-
嘉源,以 14家、占9.0%,排在第七位;
-
大成,以 13家、占8.3%,排在第八位;
-
天元,以 11家、占7.1%,排在第九位;
-
澄明则正、海问,各以 10家、占6.4%,并列排在第十位。
这34间中国律师中,
市场占比超过5%的中国律师还有方达(8家)、锦天城(8家);
只参与一家上市的中国律师有11间,占全部中国律师数量(34间)的32.4%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年6月至2024年5月)
就过去12个月的数据来看,这34间中国律师中的28间,参与64家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去12个月排名前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 27家、占42.2%,排在第一位;
-
通商,以 21家、占32.8%,排在第二位;
-
君合,以 9家、占14.1%,排在第三位;
-
金杜、中伦,各以 8家、占12.5%,并列排在第四位;
-
汉坤、嘉源、大成,各以 7家、占10.9%,并列排在第六位;
-
天元、澄明则正、方达、国浩,各以 3家、占4.7%,并列排在第九位。
这28间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有8间,占全部中国律师数量(34间)的23.5%。
(三) 过去6个月的数据 (2023年12月至2024年5月)
就过去6个月的数据来看,这34间中国律师中的21间,参与33家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去6个月排名前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 14家、占42.4%,排在第一位;
-
通商,以 9家、占27.3%,排在第二位;
-
金杜,以 6家、占18.2%,排在第三位;
-
君合,以 5家、占15.2%,排在第四位;
-
中伦、嘉源,各以 4家、占12.1%,并列排在第五位;
-
汉坤、大成,以 3家、占9.1%,并列排在第七位;
-
浩天、德恒、环球、德和衡、广东华商,各以 2家、占6.1%,并列排在第九位。
这21间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有8间,占全部中国律师数量(34间)的23.5%。
四、香港IPO香港律师排行榜
其中安理、谢尔曼·思特灵,已合并成为A&O Shearman,此排行目前还是分别计算。
(一) 过去24个月的数据 (2022年6月至2024年5月)
根据统计,在过去24个月共 70间香港律师参与 163家新上市业务。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅,以 26家、占16.0%,排在第一位;
-
盛德、美迈斯,各以 17家、占10.4%,并列排在第二位;
-
达维,以 16家、占9.8%,排在第四位;
-
史密夫斐尔,以 15家、占9.2%,排在第五位;
-
普衡,以 14家、占8.6%,排在第六位;
-
富而德,以 13家、占8.0%,排在第七位;
-
凯易、金杜、威尔逊·桑西尼,各以 11家、占6.7%,排在第八位。
这70间香港律师中,
市场占比超过5%的香港律师还有科律(10家)、世达(10家)、竞天公诚(10家)、的近(9家)、天元(9家);
只参与一家上市的香港律师有19间,占全部香港律师数量(70间)的27.1%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(11家)、竞天公诚(10家)、天元(9家)、德恒(5家)、周俊轩(通商联营)(4家)、汉坤(3家)、通力(2家)、中伦(2家)、李伟斌(2家)、嘉源(2家)。
(二) 过去12个月的数据 (2023年6月至2024年5月)
就过去12个月的数据来看,这70间香港律师中的 57间香港律师参与 66家新上市业务。
就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅、达维 ,各以 8家、占12.1%,并列排在第一位;
-
盛德、美迈斯 ,各以 7家、占10.6%,并列排在第三位;
-
史密夫斐尔、凯易、的近,各以 6家、占9.1%,并列排在第五位;
-
金杜,以 5家、占7.6%,排在第八位;
-
富而德、威尔逊·桑西尼、科律、世达,各以 4家、占6.1%,并列排在第九位。
这57间香港律师中,
只参与一家上市的香港律师有29间,占全部香港律师数量(70间)的41.4%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(5家)、天元(3家)、周俊轩(通商联营)(3家)、竞天公诚(2家)、通力(2家)、汉坤(2家))。
(三) 过去6个月的数据 (2023年12月至2024年5月)
就过去6个月的数据来看,这70间香港律师中的 42间香港律师参与 35家新上市业务。
就过去6个月排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅、盛德、的近,各以 4家、占11.4%,并列排在第一位;
-
美迈斯、达维、史密夫斐尔尼、威尔逊·桑西尼、天元、周俊轩(通商联营),各以 3家、占8.6%,并列排在第四位;
-
普衡、富而德、金杜、乐博、希仕廷、谢尔曼·思特灵、丘焕法、礼德齐伯礼,各以 2家、占5.7%,并列排在第十位。
这42间香港律师中,
只参与一家上市的香港律师有25间,占全部香港律师数量(70间)的35.7%。
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