香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」「过去12个月」、「过去6个月」的滚动排行数据


根据统计,

过去的24个月(2022年6月至2024年5月)香港新上市公司 163家,都是主板上市(包括:153家IPO上市、7家介绍上市、3家GEM转主板);

过去的12个月(2023年6月至2024年5月)香港新上市公司 66家,都是主板上市(包括:64家IPO上市、0家介绍上市、2家GEM转主板)

过去的6个月(2023年12月至2024年5月)香港新上市公司 35家,都是主板IPO上市


具体如下:



一、香港IPO券商(保荐人)排行榜  

(一) 过去24个月的数据 (2022年6月至2024年5月)

根据统计,过去的24个月57间券商以上市保荐人、联席保荐人的身份参与163家新上市公司的保荐工作。在这57间券商中,中资券商30间(占52.6%)外资券商13间(占22.8%),港资券商14间(占24.6%)


过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:

  1. 中金公司,以54排在第一位,保荐参与率 33.1%;

  2. 摩根士丹利19家排在第二位,保荐参与率 11.7%;

  3. 华泰国际,以16家排在第三位,保荐参与率 9.8%;

  4. 中信建投,以15家排在第四位,保荐参与率 9.2%;

  5. 海通国际14家排在第五位,保荐参与率 8.6%;

  6. 高盛12家排在第六位,保荐参与率 7.4%;

  7. 摩根大通,以11家排在第七位,保荐参与率 6.7%;

  8. 花旗、瑞银,各以10并列排在第八位,保荐参与率 6.1%;

  9. 中信证券、招银国际,各以7并列排在第十位,保荐参与率 4.3%。


这57间券商中,只参与一家上市的券商有26间,占全部券商数量(57间)的45.6%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年6月至2024年5月)

过去12个月的数据来看,这58间券商中的 40间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与66家新上市公司的保荐工作。


过去12个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以 23排在第一位,保荐参与率 34.8%;

  2. 华泰国际以 8排在第二位,保荐参与率 12.1%;

  3. 摩根士丹利、中信建投以 6并列排在第三位,保荐参与率 9.1%;

  4. 海通国际、中信证券以 5并列排在第五位,保荐参与率 7.6%;

  5. 高盛、摩根大通国泰君安各以 3并列排在第七位,保荐参与率 4.5%;

  6. 花旗、瑞银、招银国际、均富融资、建银国际、美林、广发香港、招商香港、华富建业各以 2并列排在第十位,保荐参与率 3.0%


这40间券商中,只参与一家上市的券商有22,占全部券商数量(57间)的 38.6%。



(三) 过去6个月的数据 (2023年12月至2024年5月)

过去6个月的数据来看,这57间券商中的 27间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与35家新上市公司的保荐工作。


过去6个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以 11排在第一位,保荐参与率 31.4%

  2. 海通国际以 4排在第二位,保荐参与率 11.4%;

  3. 华泰国际中信证券,各以 3并列排在第三位,保荐参与率 8.6%;

  4. 摩根大通、花旗、招银国际、均富融资、建银国际、国泰君安、广发香港,各以2并列排在第五位,保荐参与率 5.7%。


这27间券商中,只参与一家上市公司的券商有16,占全部券商数量(57间)的28.1%。



二、香港IPO审计师排行榜 

(一) 过去24个月的数据(2022年6月至2024年5月)

根据统计,过去的24个月共有 12间审计师参与 163家新上市公司的审计业务。


就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

  1. 普华永 51、占31.3%,排名第一

  2. 安永46占28.2%第二

  3. 毕马威30占18.4%,排名第三 

  4. 德勤,以 21占12.9%,排第四

这四间共占90.8%的市场份额。


12间审计师中,只参与一家上市的审计师有6间,占所参与的审计师数量(12间)的50%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年6月至2024年5月)

过去12个月的数据来看,12审计师中的9参与 66家新上市公司的审计业务。


过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 22家、16家、13家、10家,占比分别为33.3%、24.2%、19.7%、15.2%。



(三) 过去6个月的数据 (2023年12月至2024年5月)

过去6个月的数据来看,这12审计师中的8参与 35家新上市公司的审计业务。


过去6个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、毕马威、安永、德勤,分别参与 11家、9家、7家、5家,占比分别为31.4%、25.7%、20.0%、14.3%。




三、香港IPO中国律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2022年6月至2024年5月)
根据统计,过去的24个月共 34中国律参与156家(涉及到中国业务或资产)新上市。


过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚 67家、占42.9%,排在第一位;    

  2. 通商以 48、占30.8%,排在第二位; 

  3. 金杜以 23家、占14.7%,排在第三位; 

  4. 中伦,以 22家、占14.1%,排在第位; 

  5. 君合,以 18家、占11.5%,排在第五位; 

  6. 汉坤,以 15家、占9.6%,排在第六位; 

  7. 嘉源, 14家、占9.0%,排在第七位; 

  8. 大成,以 13家、占8.3%,排在第八位;

  9. 天元以 11、占7.1%,排在第九位;

  10. 澄明则正、海问,各以 10家、占6.4%并列排在第十位


34间中国律师中,

市场占比超过5%的中国律师还有方达(8家)锦天城(8家)

只参与一家上市的中国律师有11间,占全部中国律师数量(34间)的32.4%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年6月至2024年5月)

就过去12个月的数据来看,这34间中国律师中的28间,参与64(涉及到中国业务或资产)新上市


过去12个月排名前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚 27家、占42.2%,排在第一位; 

  2. 通商 21家、占32.8%,排在第二位;

  3. 君合以 9、占14.1%,排在第三位;

  4. 金杜中伦8、占12.5%,并列排在第四位; 

  5. 汉坤嘉源、大成 7、占10.9%,并列排在第六位; 

  6. 天元、澄明则正、方达、国浩,各以 3、占4.7%,并列排在第九位。


28间中国律师中,

只参与一家上市的中国律师有8间,占全部中国律师数量(34间)的23.5%。



(三) 过去6个月的数据 (2023年12月至2024年5月)

就过去6个月的数据来看,这34间中国律师中的21间,参与33(涉及到中国业务或资产)新上市。


过去6个月排名前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚,以 14家、占42.4%,排在第一位; 

  2. 通商,以 9家、占27.3%,排在第二位;

  3. 金杜以 6、占18.2%,排在第三位;

  4. 君合以 5、占15.2%,排在第四位;

  5. 中伦、嘉源各以 4、占12.1%,并列排在第五位; 

  6. 汉坤、大成,以 3、占9.1%,并列排在第七位; 

  7. 浩天、德恒、环球、德和衡、广东华商,各以 2、占6.1%,并列排在第九位。


21间中国律师中,

只参与一家上市的中国律师有8间,占全部中国律师数量(34间)的23.5%。



四、香港IPO香港律师排行榜 

其中安理、谢尔曼·思特灵,已合并成为A&O Shearman,此排行目前还是分别计算。


(一) 过去24个月的数据 (2022年6月至2024年5月)
根据统计,在过去24个月70间香港律师参与 163新上市业务。


过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅,以 26家、占16.0%,排在第一位; 

  2. 盛德美迈斯,各以 17、占10.4%,并列排在第二位;

  3. 达维以 16、占9.8%,排在第四位;

  4. 史密夫斐尔 15、占9.2%,排在第五位; 

  5. 普衡 14、占8.6%,排在第六位; 

  6. 富而德 13、占8.0%,排在第七位; 

  7. 凯易、金杜威尔逊·桑西尼,各以 11、占6.7%,排在第八位


70间香港律师中,

市场占比超过5%的香港律师还有(10家)世达(10家)竞天公诚(10家)(9家)(9家)

只参与一家上市的香港律师有19间,占全部香港律师数量(70间)的27.1%;


其中中资背景的香港律师,有金杜(11家)竞天公诚(10家)、天元(9家)德恒(5家)周俊轩(通商联营)(4家)汉坤(3家)通力(2家)中伦(2家)、李伟斌(2家)、嘉源(2家)



(二) 过去12个月的数据 (2023年6月至2024年5月)

过去12个月的数据来看,这70间香港律师中的 57间香港律师参与 66家新上市业务。


过去12个月排名前十位香港律师分别是:

  1. 高伟绅、达维 ,各 8家占12.1%,并列排在第一位;

  2. 盛德、美迈斯 ,各 7家占10.6%,并列排在第三位;

  3. 史密夫斐尔凯易的近以 6、占9.1%,并列排在第五位; 

  4. 金杜以 5家、占7.6%,排在第八位;

  5. 富而德、威尔逊·桑西尼、科律、世达各以 4家、占6.1%,并列排在第九位


57间香港律师中,

只参与一家上市的香港律师有29间,占全部香港律师数量(70间)的41.4%;


其中中资背景的香港律师,有金杜(5家)天元(3家)周俊轩(商联营)(3家)竞天公诚(2家)通力(2家)(2家))



(三) 过去6个月的数据 (2023年12月至2024年5月)

过去6个月的数据来看,这70间香港律师中的 42间香港律师参与 35家新上市业务。


过去6个月排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅、盛德、的近,各 4家占11.4%,并列排在第一位;

  2. 美迈斯达维史密夫斐尔威尔逊·桑西尼天元周俊轩(通商联营),各以 3家、占8.6%,并列排在第四位; 

  3. 普衡富而德金杜乐博希仕廷谢尔曼·思特灵、丘焕法礼德齐伯礼,各以 2、占5.7%,并列排在第十位。


42间香港律师中,

只参与一家上市的香港律师有25间,占全部香港律师数量(70间)的35.7%



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