来自江苏无锡、IDC解决方案服务供应商云工场(02512.HK)于今日(6月5日)起至下周二(6月11日)招股,预计2024年6月14日在港交所挂牌上市,浦银国际独家保荐。


云工场,计划全球发售1.15亿(其中0.85亿股新股、0.30亿股老股),其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权每股发售价最高4.60港元,每手1000股,最多募资约5.29亿港元,当中公司募资约3.91亿港元,售股股东募资1.38亿港元。

假设每股发售价4.60港元,超额配股权未获行使,云工场预计上市总开支约5870万港元,包括3%的包销佣金(无酌情奖金)、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。


云工场是次IPO未有引入基石投资者。


云工场是次IPO,公司募资净额约3.365亿港元:约47.7%用于投资各类技术,以改进服务质素并提升营运效率;约18.5%用于通过开发边缘计算基础设施,以提升灵境云能力;约12.8%用于执行边缘计算营运及边缘云平台的组成部分的招聘计划;约11%用于开发边缘计算技术,并继续将新技术整合至服务中,以更好地服务客户;约10%用于营运资金及一般企业用途。


云工场是次IPO,浦银国际(独家保荐人)、招银国际为其整体协调人、联席全球协调人,中信里昂为其联席全球协调人,其他包销商包括光银国际、利弗莫尔证券、安信国际、第一上海、民银证券、建银国际、复星国际证券、富途证券。


招股书显示,云工场在上市后的股东架构中,孙涛先生通过Ru Yi IT持股75%;公众股东持股25%。

云工场,成立于2013年,主要开发、运营及提供IDC解决方案服务。根据弗若斯特沙利文报告,于2022年按收入计,云工场在互联网数据中心行业的运营商中立服务供应商中排名第11,市场份额为0.6%。云工场在中国经济相对发达的19个省及38个城市提供跨区域IDC解决方案,于往绩记录期间,公司录得带宽使用量合共超过316,508千兆比特每秒。云工场科技也是中国地级市及行政区县开发跨区域边缘计算网络的活跃贡献者之一,公司于2022年在公司的灵境云品牌下推出边缘计算服务。

云工场招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0605/2024060500042_c.pdf


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