2024年6月7日,宜搜科技控股有限公司Easou Technology Holdings Limited (简称”宜搜科技”)(02550.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

宜搜科技是次IPO全球发售1480.25,每股发售价5.80港元,募集资金总额约8585万港元,所得款净额约4070万港元。宜搜科技是次招股公开发售部分获114.59倍认购。


宜搜科技,成立于2005年,致力于应用基于人工智能推荐技术的多种「数据与人连系」场景,公司应用专有的智能推荐引擎宜搜推荐引擎收集、分析、匹配或预测用户计客户的需求,提供数字阅读、数字营销、网络游戏、其他数字内容等多种数据。根据易观,在中国数字阅读市场,就平均月度活跃人数而言,公司的宜搜小说App于2023年排名第五。在2023年按月均活跃人数计,就人均每日使用时长而言,宜搜小说App在中国数字阅读市场排名第四。


招股书显示,宜搜科技在上市后的股东架构中,汪溪先生,通过Growth Value持股32.49%;雇员激励平台深圳宜玖玖通过宜搜联合持股10.51%; 赵磊先生,通过Full Ocean持股2.51%;吕晋先生,通过Sunbird International持股1.26%;陈钧先生,通过Skymobi持股0.63%;苏州锟玉,持股7.13%;Estate Success,持股6.36%;上海盛大,持股5.98%;软银,通过SBCVC Fund III、Bluesky Holding分别持股4.85%、持股3.02%;金河资本,持股4.76%;前海海润,持股3.42%;厚聚三号,持股3.21%;厚聚一号,持股0.12%;Ventech China II SICAR,持股2.91%;金发长业有限公司,持股2.73%;远致创投,持股1.03%;深圳力合合伙企业,持股0.92%;力合科创(002243.SZ),通过深圳力合持股0.86%;南润万鑫投资,持股0.68%;丁鼎先生,持股0.14%。其他公众股东持股4.50%。


截至午间收市,宜搜科技每股报10.02港元,大涨72.76%,总市值约32.96亿港元。

宜搜科技(02550.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中银国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

国泰君安为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

交银国际、光大证券国际、钜诚证券、国信证券、工银国际、利弗莫尔证券、申万宏源、浦银国际、老虎证券、越秀证券、中泰国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

安永为其审计师;

环球、孖士打分别为其公司中国律师(包括数据合规)、公司香港律师;

竞天公诚、摩根路易斯分别为其券商中国律师、券商香港律师;

易观为其行业顾问。

宜搜科技招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0530/2024053000010_c.pdf



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