首家按上市规则第18C章上市的特专科技新股、AI药物研发公司晶泰科技-P(02228.HK),于上周五(6月7日)截止招股,市场消息指出,晶泰科技公开发售部分超额认购104倍。晶泰科技预期将于周四(6月13日)主板挂牌,中信证券独家保荐。
晶泰科技计划全球发售约1.87亿股股份,当中95%为国际配售,余下5%公开发售,招股价每股介乎5.03港元至6.03港元,最多募资约11.30亿港元。晶泰指出,所得款项净额约75%用于持续提升研发能力等、约15%用于提升商业化能力、余款则用作营运资金和一般公司用途。
晶泰科技联合创始人、主席温书豪指,公司原先筹备赴美国上市,最终选择登录香港IPO市场,认为香港新增「18C」篇章,反映市场重视科技,近期亦接获内地、甚至美国麻省理工学院的生物科技公司表示有意通过18C登陆港股。温书豪表示,公司于2021年迁进河套区,与香港距离近,而在筹备上市期间,获得中证监、广东省政府、联交所等各方支持。
晶泰科技股东阵容强劲,招股书显示其在上市后的股东架构中:领航资深独立投资者/资深独立投资者:腾讯(00700.HK)通过意像架构持股12.91%;红杉中国实体持股7.80%;五源资本实体持股7.51%;国寿成达持股6.91%;人保健康养老基金持股3.51%;其他上市前投资者包括顺为资本、中金、华兴资本、方源资本、嘉实基金、谷歌、未来资产、OrbiMed、软银、中国生物制药(01177.HK)等数十名股东合计持股34.40%;公众股东持股5.50%。
晶泰科技,将引入8名基石投资者合计认购3.377亿港元,包括恒基兆业(00012.HK)主席李家杰博士通过Successful Lotus认购4000万美元、真脉投资管理的IntelliMed认购349.1万美元、Namirah Khairunnisa Yussof通过Mammoth认购800万美元、海棠一号(国盛资本旗下海杉资产管理、Wong Cheng女士间接拥有99%合伙权益)认购1200万美元、麻省理工学院化学教授Bradley Lether Pentelute认购100万美元、中源协和(600645.SH)董事长龚虹嘉通过Ginkgo Fund I认购1000万美元、百奥赛图(02315.HK)认购人民币1000万元、Xu Weifeng通过法盛资本认购2000万港元。
晶泰科技,于2015年由麻省理工学院的三位博士后物理学家温书豪博士、马健博士、赖力鹏博士联合创立,已发展成为一个世界前沿的基于量子物理的人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台,采用基于量子物理的第一性原理计算、人工智能、高性能云计算以及可扩展及标准化的机器人自动化相结合的方式,为制药及材料科学等产业的全球企业集团和创新公司提供药物及材料科学研发解决方案及服务。根据弗若斯特沙利文的资料,晶泰科技的客户群涵盖全球前20大生物技术与制药公司(按2022年收入计)中的16家。晶泰科技的收入来自药物发现解决方案、智能自动化解决方案。
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