2024年6月7日,来自广东广州的高端电影院运营商广州中喜文化有限公司的实质控股股东影高文化控股有限公司 Cine Top Culture Holdings Limited(以下简称“影高文化”)在美国证监会(SEC)更新招股书,拟于美国纳斯达克IPO上市。 其早于2022年1月24日在SEC秘密递表,后于2022年7月12日公开披露招股书。


广州中喜文化有限公司,曾在新三板挂牌上市,股票代码833698.NQ,于2015年10月15日在新三板挂牌上市,后于2018年5月7日从新三板摘牌。


影高文化招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895159/000149315224023063/formf-1a.htm



主要业务

影高文化,作为南地区的高端影院运营商,2012年开业以来,公司一直在租赁的商业物业上开发和运营影院,收入主要来自影院放映的电影票房、食品和饮料的特许经营销售、以及影院的相关电影商品。公司的影院位于主要商业区和住宅区,为观众提供体育场座位和最先进的放映和音响技术等设施和功能。


截至本招股说明书日期,影高文化通过广州星梦影业拥有4家以IDC国际影院品牌运营的影院,分别是 IDC番禺、IDC白云、IDC中山、IDC三亚,共有31块银幕和4,247个座位。公司已与两家院线——广州金逸珠江电影院线有限公司(“广州金逸珠江”)及北京华夏联合院线有限公司(“华夏电影”)签订院线特许经营协议,取得电影拷贝及放映权,供公司的影院放映。其中,IDC三亚加入华夏电影院线,公司的其他三家影院加入广州金逸珠江院线。


影高文化还有3家在建影院,分别是IDC珠海、IDC增城、IDC南宁,预计共计新增26块银幕及2,850个座位。受新冠疫情影响,公司新影院所在商场的建设进度被推迟,目前公司尚未确定这三家新影院的开业日期。

影高文化经营的影院均为多厅影院,本质上是与商场融为一体的综合体,拥有多个银幕,可同时放映不同的电影,从而为影院观众提供更广泛的电影选择,包括3D电影。除位于广州市白云区住宅区的IDC白云影院外,公司所有的影院均位于繁忙的商业区中,人流和车流都很方便。


为了采购公司选定的在公司的影院放映的电影的数字电影拷贝,影高文化的每家影院都通过相关影院与其各自的院线签订的院线特许经营协议加入了一家特定的院线。公司从总票房收入中扣除由国家电影产业专项发展基金管理委员会办公室规定和收取的税费和附加费(共计15%的税费和5%的国家电影专项基金贡献)后,按照院线特许经营协议中约定的各自百分比向院线分配影院净票房收入。


影高文化的收入主要来自广州星梦影业的此类影院净票房收入,收入还来自(i)公司影院的食品和饮料以及电影商品的特许经营销售;(ii) 其他辅助服务,例如广告服务及赞助安排; (iii) 将电影院内的区域或空间分租给第三方商业运营商而获得的租金收入。



股东架构

招股书显示,影高文化在上市前的股东架构中,主要股东包括:

潘义洪 Yihong Pan,通过Kin Lung Holdings Limited,持股 58.0%;

何健民 Jianmin He,通过Light Rain Investment Limited,持股 24.0%;

潘义明 Yiming Pan,通过Fu Ching Holdings Limited,持股 12.0%;

彭伟国 Weiguo Peng,通过Hei Yun Holding Limited,持股 6.0%。




公司架构

招股书显示,影高文化的公司架构如下:



管理层

招股书显示,影高文化的管理层如下:

 



公司业绩

招股书显示,在过去的2022年、2023年,影高文化的收入分别为 199.83万、263.82万美元,相应的净亏损分别为 262.85万、165.43万美元。





中介机构

影高文化是次IPO的的中介团队主要有:EF Hutton LLC为其承销商; WWC, P.C.为其审计师;锦天城、史蒂文森黄、

FisherBroyles, LLP

分别为其公司中国律师、公司香港律师、公司美国律师;江苏君金、翰博文分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。




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