嘀嗒出行聆讯后招股书链接:
主要业务
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按交易总额、顺风车搭乘次数计算,嘀嗒出行在中国顺风车平台排名第二,市场份额分别约31.8%、31.0%。 -
按出租车网约搭乘次数计算,嘀嗒出行在中国出行平台中排名第四。
股东架构
根据招股书披露,嘀嗒出行在上市前的股权架构中,控股股东5brothers Limited,持有 33.57%的股份,根据目前生效但于上市后将终止的章程,拥有50%的投票权。5brothers Limited是五位联合创始人共同控股公司,五位联合创始人宋中杰先生、李金龙先生、朱敏先生、李跃军先生、段剑波先生,分别持有5brothers Limited的60.44%、10.64%、10.64%、10.64%、7.66%。
其他股东主要有:
湖北长江蔚来新能源产业发展基金(蔚来资本基金I),通过Leap Profit Investment Limited持股17.69%;
IDG通过IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV、IDG CHINA IV INVESTORS L.P,分别持股9.25%、1.18%;
崇德投资,通过Eastnor Castle持股7.29%;
EVE ONE (蔚来资本基金II),通过SMART CANVAS INVESTMENT持股4.23%;
蔚来资本基金II的普通合伙人NIO Capital,通过STAR CELESTIAL HOLDINGS持股0.12%;
易车控股(BITA),通过易车香港持股5.05%;
NBNW Investment(是一家由 NBNW Seeds Limited全资拥有的投资控股公司,而李斌先生为财产授予人、保护委员会及投资委员会成员以及受益人)持股2.11%;
肖蓉女士,通过BothWealth Fund持股2.14%;
高瓴资本,通过HH SPR-IV Holdings持股4.23%;
京东集团(09618.HK,JD),通过Sumptuous Canna持股4.23%;
携程(TCOM),通过Ctrip Investment Holding持股2.92%;
Trustbridge Partners持股1.46%;
Lupin Capital Fund I L.P.,通过Lupin 2 Co持股1.43%;
国创中鼎,通过杭州铭杉投资合伙持股1.06%;
Moussedragon持股0.38%;
员工持股平台持股1.68%。
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5名执行董事:宋中杰先生(董事长、首席执行官)、李金龙先生(副总裁)、朱敏先生、段剑波先生(副总裁)、李跃军先生(副总裁); -
1名非执行董事:李斌先生; -
3名独立非执行董事:李丰先生、李健先生、武文洁女士。
除执行董事外,高管包括首席财务官兼联席公司秘书姜震宇先生,副总裁黄睿敏先生。
招股书显示,在过去的2021年、2022年和2023年三个财政年度,嘀嗒出行的营业收入分别为人民币7.81亿、5.69亿和8.15亿元;相应的净利润分别为人民币17.31亿、-1.88亿和3.00亿元。相应的经调整利润分别为人民币2.38亿、0.85亿和2.26亿元。
嘀嗒出行是次IPO的中介团队主要有:中金公司、海通国际、野村国际为其联席保荐人;德勤为其审计师;汉坤、威尔逊·桑西尼为其公司中国律师、公司香港律师;天元、凯易为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为独立行业顾问。
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