2024年6月14日,来自福建厦门的厦门星际时尚文化传媒有限公司的实质控股公司Star Fashion Culture Holdings Limited星际时尚文化控股有限公司(以下简称星际时尚)在美国证监会(SEC)公开披露招股书,股票代码STFS,拟在美国纳斯达克IPO上市。其早前于2023年12月15日在SEC秘密递表。
星际时尚,于2024年2月6日获中国证监会国际合作司境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕514号),拟发行不超过300万股普通股。
星际时尚招股书链接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2003061/000121390024052677/ea0200377-08.htm
主要业务
星际时尚,来自福建厦门,作为一家内容营销解决方案服务提供商,以提供高品质的多元化服务为使命,所提供的服务包括 (i) 营销活动策划与执行;(ii) 线下广告服务;以及 (iii) 在线精准营销服务。公司通过提供各种服务,帮助客户提高营销活动的效果,提升品牌和产品的价值。公司具备项目策划、设计、运营和执行的能力,协助客户通过内容营销项目提升营销活动的效果和品牌价值。
股东架构
招股书显示,星际时尚的股票分为A类股票、B类股票,A类股票每股拥有1票投票权,B类股票每股拥有10票投票权。A类股票总股数870万股,B类股票总股数130万股,全部股票合计1000万股。
在上市前的股东架构中,
张娉婷ZhangPingting,通过Xingji ZhangPingting Limited持有370万股A类股票、占全部股票的37%,持有全部130万股B类股票、占全部股票的12.69%、拥有13%的投票权,合计持有50%的股权、拥有76.96%的投票权;
詹捷Zhan Jie,通过Xingji ZhanJie Limited持有320万股A类股票、占全部股票的32%;
付瑶 Fu Yao,通过Intersteller F.Y Limited持有50万股A类股票、占全部股票的5%;
Wen Hao Xiang持有50万股A类股票、占全部股票的5%;
蔡剑鹏 Cai Jianpeng,通过Xingji CaiJianpeng Limited持有40万股A类股票、占全部股票的4%;
董超 Dong Chao,通过Xingji DongChao Limited持有40万股A类股票、占全部股票的4%。
公司架构
招股书显示,星际时尚的公司架构如下:
管理层
招股书显示,星际时尚的管理层如下:
公司业绩
招股书显示,在过去的2022财年、2023财年(财政年度截止日期为每年6月30日)和2024财年前六个月(截至为2023年12月31日),星际时尚的收入分别为3,537.02万、6,903.94万和5,341.18万元人民币,相应的净利润分别为248.64万、781.78万和786.42万元人民币。
星际时尚是次IPO的的中介团队主要有:WestPark Capital, Inc.为其承销商;Enrome LLP为其审计师;竞天公诚、乐博分别为其公司中国律师、公司美国律师;Haneberg Hurlbert PLC为其承销商美国律师。
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