2024年6月14日,来自北京的北京公瑾科技有限公司的实质控股股东SATP Holding Inc.(简称”慧算账”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2023年6月30日递表失效后的再一次申请。
慧算账,成立于2015年,作为中国中小微企业财税解决方案行业的开拓者,主要为中小微企业提供包括会计、发票、税务合规及综合财务管理在内的AI赋能财税解决方案。
慧算账的收入主要来自:
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基于SaaS的解决方案,即依托SATP系统开发及提供创新解决方案,采用两种战略模式,即直营模式及授权模式,分别为中小微企业及区域机构合作伙伴提供合适的解决方案。
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专业服务,主要包括咨询服务(如商事登记服务、资质相关服务)、撮合引流服务。
招股书显示,慧算账在上市前的股东架构中,
张述刚先生,通过Sparking Sky持股9.44%;
张明淇,通过Shining Universe、Universe Shining分别持股1.67%、0.23%;
周志兵,通过Grand Future持股0.71%;
田里,通过Almanack Holding持股0.69%;
王葆青,通过Evergreen Oliver持股0.25%;
余安安,通过YAA Holding,持股0.13%;
雇员及区域机构合作伙伴,通过HSZ Alliance ,持股3.05%;
公司现有或之前的管理层,通过HSZ Management持股2.13%;
用于管理激励用途的持股平台Tailwind Management,持股2.76%
张国祥,通过National Services.,持股0.76%;
吴显春,通过Spring Future.持股0.19%;
张述刚先生,通过Sparking Sky以及上述其他股东的投票权协议委托可行使上述股东的投票权。
CE Fintech,持股0.38%;
四川双马(000935.HK),通过和谐锦锋,持股10.27%;
天长嘉伦 RJH Investment ,持股0.61%;
银杏致远,持股3.23%;
国同联智,持股1.18%;
国同汇智,持股0.85%;
刘倩教授,持股0.07%;
同渡信成,持股1.18%;
上海宜朗,持股0.79%;
小米集团(01810.HK)旗下小米软件(GP),通过上海骄锃持股14.73%;
Harvest Enrichment.,持股2.36%;
51信用卡(02051.HK),通过51CC Investment.,持股1.77%;
洪婧女士的高成(GP),通过上海泓筵、GCHSZ Holdings、GHSZ Holdings.分别持股6.14%、6.68%、4.10%;
阳光人寿(06963.HK),持股6.39%;
元慧资本,持股5.75%;
腾讯(00700.HK),通过意像之旗持股8.62%;
Starr Investments.,持股2.87%;
慧算账董事会由9名董事组成,包括:
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3名执行董事:张述刚先生(董事会主席、首席执行官)、张明淇先生(高级副总裁、直营业务负责人)、田里先生(高级副总裁、授权业务负责人);
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2名非执行董事:蒋文先生、王葆青先生;
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4名独立非执行董事:魏晨阳先生、张平先生、邹国强先生、廖彬超先生。
除执行董事外,高管包括副总裁郭春平先生,总法律顾问、副总裁、联席公司秘书罗媛女士。
招股书显示,在过去的2021年、2022年和2023年,慧算账的收入分别为人民币3.47亿、5.16亿和5.39亿元,相应期间的净亏损分别为人民币6.83亿、5.06亿和3.02亿元,相应期间的经调整净亏损分别为人民币3.94亿、3.01亿和1.17亿元。
慧算账是次IPO的中介团队主要有:中信证券为其独家保荐人;普华永道为其审计师;海问、天元(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;环球为公司数据合规律师,通商、亚司特分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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