来自江苏苏州、中国领先的综合性API数据流通服务商天聚地合(02479.HK)，于今日(6月20日)起至下周二(6月25日)招股，预计2024年6月28日在港交所挂牌上市，中信证券独家保荐。

天聚地合，计划全球发售481.82万股H股(占发行完成后总股份的9.61%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售。每股发售价83.33港元，每手50股，最多募资约4.015亿港元。

按每股发售价83.33港元计，天聚地合预计上市总开支约5750万港元，包括2.5%的包销佣金、1.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

天聚地合是次IPO引入4名基石投资者，合共认购约3.21亿港元的发售股份，其中瑞凯集团Reynold Lemkins认购1500万美元(约1.17亿港元)、苏州工业园区产业投资基金通过园丰认购1220万美元(约9531万港元)、徐州经济技术开发区委员会海外投资平台认购1000万美元(约7812万港元)、吴毅通过Gold Wings认购3000万港元。

天聚地合是次IPO，募资净额约3.44亿港元：约25%将用于全面升级已有的API产品组合；约45%将用于数据管理解决方案已有产品及服务的升级；约20%将用于数据安全及隐私保护技术的研发；约10%用作营运资金及一般企业用途。

天聚地合是次IPO，中信证券/中信里昂为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人，招银国际为其联席全球协调人，其他包销商包括农银国际、东吴证券、工银国际、建银国际、浦银国际、利弗莫尔证券、富途证券、老虎证券。

招股书显示，天聚地合在上市后的股东架构中，左磊先生、华洹女士夫妇合计持股48.21%(左磊先生直接持股39.40%，通过拥有69.75%的六聚六合(股权持股平台)，持股1.66%，华洹女士直接持股0.14%；他们通过一聚六合持股7.01%)；京东科技持股14.89%；苏州国发捌号持股1.47%；余钢先生、张晓亮先生、卢凯先生的太浩创投作为GP通过太浩成长、太浩兰德、太浩成长二期分别持股1.14%、1.04%、0.42%；上海科珞普，持股0.74%；中新创投，持股0.74%；农银投资，持股0.60%；大通骐楷，持股0.34%；邱坚强先生持股8.06%；顺网科技(300113.SZ)实控人华勇先生持股2.81%；周立军先生持股1.88%；任园女士持股1.25%；范社彬先生持股1.08%；邵臻凯先生持股0.98%；毛思翩女士持股0.73%；褚晓刚先生持股0.73%；钟玮玮先生持股0.73%；余方标先生持股0.59%；蔡宜韬先生持股0.44%；王斌先生持股0.37%；吕芬女士持股0.24%；龚菊辉女士持股0.24%；李志聪先生持股0.20%；陈志新先生持股0.17%；顾国民先生持股0.15%；杨小宁先生持股0.10%；王丽萍女士持股0.05%。

天聚地合，作为中国领先的综合性API数据流通服务商，向互联网公司、电信运营商、科技公司及其他商业级政府组织以及应用程序开发商及科技专业人士提供标准API服务及定制化数据治理解决方案，致力于打通数据孤岛，为用户提供跨越多个服务类型和使用场景的线上API服务。根据弗若斯特沙利文报告，于2022年的按收入计，天聚地合是中国最大的综合性API数据流通服务商，市场份额为6.1%。天聚地合的客户包括腾讯、阿里巴巴、百度、网易、美团、中国移动、中国联通、中国电信等知名企业及众多其他互联网公司、应用程序开发商以及个人用户。天聚地合，于2011年6月推出专有API市场以来，已开发超过770个专有API。于2023年，API市场处理了超过1,200亿次API请求。截至2023年12月31日，API市场向用户释出380多个专有API。

天聚地合招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0620/2024062000192_c.pdf