提供顺风车、智慧出租车服务的嘀嗒出行(02559.HK)，于今日(6月20日)起至下周二(6月25日)招股，预计2024年6月28日在港交所挂牌上市，中金公司、海通国际、野村国际联席保荐。

假设每股发售价6.00港元(发售价范围中位数)，假设超额配股权未获行使，嘀嗒出行预计上市总开支约8739万港元，包括11%的包销佣金、4%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

嘀嗒出行是次IPO，募资净额约1.47亿港元(按发售价中位数计)：约50.0%将用于主要通过用户奖励计补贴、线上广告活动、线下推广及宣传活动扩大用户群并加强营销及推广计划；约35.0%将用于提升技术能力及升级安全机制；约15.0%将用于提升变现能力，包括扩大智慧出租车服务地理覆盖范围、探索庞大用户群寻求变现的机会。

根据招股书披露，嘀嗒出行在上市后的股权架构中，控股股东5brothers Limited可控制66.39%的投票权，包括其自身持股32.25%，以及代理投资者赋予的约34.14%的投票权。

* 5brothers Limited是五位联合创始人共同控股公司，五位联合创始人宋中杰先生、李金龙先生、朱敏先生、李跃军先生、段剑波先生，分别持有5brothers Limited的60.44%、10.64%、10.64%、10.64%、7.66%。

* 代理投资者包括：IDG China Venture Capital Fund IV, L.P.、IDGChina IV Investors L.P.、Eastnor Castle Limited、Bitauto Hong Kong Limited、NBNW InvestmentLimited、Leap Profit Investment Limited、Smart Canvas Investment Limited及Star CelestialHoldings Limited

湖北长江蔚来新能源产业发展基金(蔚来资本基金I)通过Leap Profit Investment Limited持股16.99%；IDG通过IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV、IDG CHINA IV INVESTORS L.P，分别持股8.89%、1.14%；崇德投资，通过Eastnor Castle持股7.00%；EVE ONE (蔚来资本基金II)，通过SMART CANVAS INVESTMENT持股4.06%；蔚来资本基金II的普通合伙人NIO Capital通过STAR CELESTIAL HOLDINGS持股0.12%；腾讯(00700.HK)最终控制的易车控股(BITA)通过Bitauto Hong Kong持股4.85%；NBNW Investment(李斌先生家族信托控制)持股2.03%；肖蓉女士通过BothWealth Fund持股2.05%；高瓴资本通过HH SPR-IV Holdings持股4.06%；京东集团(09618.HK，JD)通过Sumptuous Canna持股4.06%；携程(TCOM)通过Ctrip Investment Holding持股2.80%；Trustbridge Partners持股1.40%；Lupin Capital Fund I L.P.通过Lupin 2 Co持股1.37%；国创中鼎通过杭州铭杉持股1.02%；Moussedragon持股0.36%；员工持股平台持股1.61%；其他公众股东持股3.93%。

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