来自陕西西安的国有综合城市服务及物业管理公司经发物业(01354.HK)，于今日(6月24日)起至周四(6月27日)招股，预计2024年7月3日在港交所挂牌上市，光银国际独家保荐。

经发物业，计划全球发售1666.68万股H股(占发行完成后总股份的25%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎7.50~9.30港元，每手300股，最多募资约1.55亿港元。

假设每股发售价8.40港元(发售价区间中位数)，超额配股权未获行使，经发物业预计上市总开支约3940万港元，包括2.5%的包销佣金、0.83%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

经发物业是次IPO引入3名基石投资者，合共认购约5380万港元的发售股份，其中天博诊断认购人民币3000万港元、西安盯准认购人民币1000万港元、瑞凯集团Reynold Lemkins认购990万港元。

经发物业是次IPO，募资净额约1.05亿港元(按发售价中位数计)：约53.8%用于选择性收购其他物业管理公司；约20.6%用于购买新能源汽车；约10.5%用于进一步开发智慧物业管理系统；约5.1%用于加强人力资源管理；约10%用作营运资金及一般企业用途。

经发物业是次IPO，光银国际(独家保荐人)、招银国际、建银国际为其联席整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括农银国际、工银国际、民银证券、山证国际、光大证券国际、中泰国际、中国银河国际、信达国际、老虎证券、富途证券、利弗莫尔证券、雅利多证券、百惠证券、圣衡金融、瑞邦证券。

招股书显示，经发物业在上市前的股东架构中，西安经开区管委会通过经发控股7.5%、通过经发集团*持股67.5%；其他公众股东持股25%。

* 经发集团的股东：经发控股(88.5%)、陕西金资(7.10%)、建信投资(4.40%)

经发物业，成立于2000年，作为一家综合城市服务及物业管理服务提供商，为公共设施和基础设施提供城市服务，并向住宅小区及商业物业提供物业管理服务，收入主要来自城市服务、住宅物业管理服务、商业物业管理服务。于2023年，经发物业按综合实力计获中指院评为2023中国物业服务百强企业之一。截至2023年12月31日，经发物业已订约149个项目，总合约建筑面积为1500万平方米，在管总建筑面积1460万平方米。经发物业为总面积约1130万平方米的城市道路、立交桥及地下通道以及148个公共厕所提供清洁和保养服务，还运营3个垃圾压缩站，每日可处理最大容量合计8.11万升。

经发物业招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0624/2024062400008_c.pdf