电信基础设施及数字化解决方案服务商中赣通信(02545.HK)，于今日(6月21日)起至下周四(6月27日)招股，预计2024年7月3日在港交所挂牌上市，中泰国际独家保荐。

中赣通信，计划全球发售1.60亿股(占发行完成后总股份的25%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎1.13~1.25港元之间，每手2000股，最多募资2.00亿港元。

假设每股发售价1.19港元(发售价范围中位数)，假设超额配股权未获行使，中赣通信预计上市总开支约4830万港元，包括5%的包销佣金、4%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

中赣通信是次IPO，募资净额约1.42亿港元(按发售价中位数计)：约63.0%将用于选择性寻求战略收购及收购若干专门提供数字化解决方案服务的公司全部拥有权；约15.5%加上集团的内部资源及/或银行借款将用于支付2024年潜在集成解决方案服务项目所需的前期成本；约17.3%加上集团的内部资源及/或银行借款将用于增强研发能力，以加强提供的数字化解决方案服务；约4.2%将用作一般营运资金。

中赣通信是次IPO，中泰国际为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人，其他包销商包括建银国际、交银国际、招银国际、农银国际、工银国际、民银证券、第一上海、华升证券、越秀证券、百惠证券、胜利证券、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券、华盛资本。

招股书显示，中赣通信在上市后的股东架构中，控股股东刘皓琼、陶秀兰夫妇通过GT & Yangtze持股56.16%；刘鼎议先生(刘皓琼先生的儿子)通过Octuple Hills持股6.16%；刘鼎立先生(刘皓琼先生的儿子)通过Huat Huat持股5.33%；酉珀商务*持股4.3%；英华投资持股1.95%；上海诵弦旗下的数智深空持股1.00%；睿达信韬*持股0.43%；杨铠嘉女士，持股0.75%。其他公众股东持股25%。

*酉珀商务的股东：汪文春女士(普通合伙人,约38.3%)、李沛潮先生(约11.6%)、赵亿久先生(约11.6%)、吴水印先生(约10.2%)、多名人士(约10.2%)。

*睿达信韬的股东：由李宁先生(普通合伙人，30%)、赵阳先生(40%)、宋传柯先生(30.0%)；

中赣通信，成立于2002年，总部位于江西，作为一家知名综合服务提供商及软件开发商，专注为电信网络运营商等提供电信基础设施服务、基础设施数字化解决方案服务。截至2024年6月11日，公司业务已扩展至中国25个省、市、自治区。根据益普索报告，按2023年收入计，中赣通信在江西省所有电信网络基础设施建设及维护服务供货商中排名第三位，市场份额约3.1%。