哪吒汽车/合众新能源，递交IPO招股书，拟香港上市，中金、摩根士丹利、中信、农银、招银联席保荐

2024年6月26日，注册于浙江嘉兴桐乡、总部位于上海、哪吒汽车品牌所属公司合众新能源汽车股份有限公司 Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. (以下简称“哪吒汽车”)，向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

哪吒汽车招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106569/documents/sehk24062600061_c.pdf

主要业务

哪吒汽车，成立于2014年，定位于成为新能源车企全球化的领军者，通过持续创新与精准产品定位，公司已成为中国领先的智能电动车品牌，目前已推出5款智能新能源汽车，交付量由2021年的64,230辆迅速增长至2023年的124,189辆。

根据灼识咨询报告，于2023年中国共有146家新能源乘用车品牌，其中销售规模在10万辆以上的只有16家品牌，合共占2023年全年市场份额的66.6%。哪吒汽车于2023年全年新能源乘用车销售量为105,278辆，在所有生产新能源乘用车的中国品牌中排名第8位，市场份额约1.2%。

同时，哪吒汽车2023年实现出口17,019辆，占公司当年总销量的13.7%，贡献12%的销售收入，按2023年的上险辆来算，哪吒汽车是东南亚新能源乘用车排名前三的品牌。

哪吒汽车的新能源电动汽车定位约1.5万至4.5万美元价格区间，公司全球在售车型包括：

哪咤AYA系列(小型纯电动SUV)，包括哪咤V和哪咤AYA两代版本，定位喜爱潮流风格的新生代消费群体，2023年共交付了50,095辆。根据灼识咨询报告，以上险量计，哪咤AYA系列2023年在东南亚小型纯电动车中销量排名第一，市场占有率高达52.0%。
哪咤X系列(紧凑型纯电动SUV)，包括哪咤U和哪咤X两代版本，定位注重实用出行性的年轻消费群体，2023年共计交付46,724辆。根据灼识咨询报告，以上险量计，哪咤X系列的2023年销量在中国所有紧凑型纯电动SUV中排名第四。哪咤X系列计划于2024年7月进入泰国和印度尼西亚市场，8月进入香港市场，并在四季度进入南美市场。
哪咤L(中型增程和电动SUV)，定位对智能化及里程有需求的购车家庭。通过公司的超级增程技术，该车型可实现高达300公里的超长纯电里程。根据灼识咨询报告，哪咤L的增程续航能力在中国新能源增程SUV中处于领先地位。
哪咤S(运动型科技轿跑)，定位偏好质量生活的年轻中产消费群体，2023年共计交付20,278辆。根据灼识咨询报告，以上险量计，哪咤S的2023年销量在中国中大型新能源轿跑中排名第四。
哪咤GT，是中国首款实现批量交付的双门四座纯电动跑车，定位于全球范围内注重时尚、质量和体验的新生代群体。哪咤GT在2023年5月推出后全年交付量已达7,092辆。根据灼识咨询报告，以上险量计，哪咤GT的2023年销量在新能源跑车中排名第一。

哪吒汽车，目前已在上海、嘉兴、北京、香港建成四大研发中心，截至2023年底，其拥有2,132名研发人员、占总员工数的26.9%，公司推出了两大全球领先的核心自研智能整车平台山海平台、云河平台，能兼容不同车型的并行研发。平台化开发帮助公司实现技术、系统和零部件跨车型的高度复用，通用率可达80%。有效缩短新车型的研发周期，优化开发成本。基于平台化开发的哪咤AYA系列、哪咤X系列、哪咤GT已通过欧盟法规认证，哪吒L也正推进欧盟认证。

哪吒汽车目前在浙江桐乡经营1家整车工厂，并在中国拥有多家汽车零部件工厂。此外，公司泰国、印度尼西亚的工厂已经分别于2024年3月和5月投产，在马来西亚的工厂已经于2024年1月动工。

截至2023年底，哪吒汽车已在中国设立了共计539家门店(包括114家哪咤直营店)。在海外已安排或设立合共100个左右销售网点与售后网点。此外，哪吒汽车为客户提供灵活的充电解决方案。截至2024年6月18日，公司的哪咤加电网络已覆盖了中国339个城市，连接超过7万个充电站和50万个向哪咤车主开放的充电桩。截至2023年12月31日，公司的哪咤汽车APP注册用户已超过110万。

哪吒汽车的收入主要来自销售汽车及零部件，以及少量来自销售汽车监管积分、提供服务(提供充电解决方案、汽车互联网连接服务及OTA升级服务)、汽车融资安排及汽车租赁等其他收入。