私人飞机制造商西锐飞机(02507.HK),于6月28日起至7月9日招股,预计2024年7月12日在港交所挂牌上市,中金公司独家保荐。
假设每股发售价27.67港元(发售价范围中位数),假设发售量调整权及超额配股权未获行使,西锐飞机预计上市总开支约1600万美元,包括2.5%的承销佣金、0.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
西锐飞机是次IPO引入5名基石投资者,合共认购约8.514亿港元的发售股份,其中国调基金二期认购1.562亿港元,太仓高科认购3000万美元,常熟东南认购3000万美元,无锡建发新投认购2400万美元,无锡金投认购500万美元。
西锐飞机是次IPO,募资净额约13.95亿港元(按发售价中位数计):约30%将用于进一步推动集团的产品组合、现有产品、特性及功能,以及延长集团产品组合的生命周期;约30%将用于提升集团的生产效率及产能;约30%将用于为提升及扩展服务、销售及支持集团生态系统内提供的产品与服务提供资金;约10%将用于集团的一般营运资金及其他一般企业用途。
西锐飞机是次IPO,中金公司为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人,其他承销商包括农银国际、中航资信、中银国际、中国银行国际、招商证券国际、招银国际、富途证券、国信证券、华泰国际、工银国际、老虎证券。
西锐飞机在上市后的股东架构中,中航通飞通过中航通飞香港持股85%;公众股东持股15%。’
* 中航通飞的股东:中国航空工业集团有限公司(73.39%)、广东粤财投资控股有限公司(12.42%)、广东恒健投资控股有限公司(8.87%)、珠海格力航空投资有限公司(5.32%)
香港IPO市场:前五个月新上市28家,除牌21家、私有化3家