企业数字化解决方案提供商百望股份(06657.HK)，于6月28日起至下周四(7月4日)招股，预计2024年7月9日在港交所挂牌上市，海通国际独家保荐。

假设每股发售价38.00港元(发售价范围中位数)，超额配股权完全未获行使，百望股份预计上市总开支约1.057亿港元，包括4%的包销佣金、2%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

百望股份是次IPO引入1名基石投资者，无锡市惠山区国有资本股权投资平台江苏原力，认购2.60亿港元的发售股份。

百望股份是次IPO，募资净额约2.46亿港元(假设按发售价中位数定价)：约31.5%将用于升级及增强集团解决方案的功能及特性，并进一步扩展集团的解决方案组合；约29.4%将用于提升研发能力；约19.3%将用于发展集团的销售及营销计划；约11.5%将用于集团的业务协同，并有选择地寻求与集团的业务互补或协同的战略投资及收购机会；约8.3%将用作营运资金及其他一般企业用途。

百望股份是次IPO，海通国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，招银国际(整体协调人)、复星国际证券为其联席全球协调人，其他包销商包括华泰国际、中银国际、申万宏源、富途证券、利弗莫尔证券。

招股书显示，百望股份在上市后的股东架构中， 控股股东陈杰女士持股25.98%、通过控制宁波修安、天津多盈(员工激励平台)分别持股8.85%、6.61%，合共控制约41.44%的投票权。阿里巴巴(09988.HK)持股11.39%；旋极信息(300324.SZ)持股9.50%；复星国际(00656.HK)通过复星高科技、复星惟实、复星创业投资、北京星实合计持股5.10%；大众公用(600635.SH)持股3.10%；东方富海投资通过深圳东方富海、中小企业发展基金分别持股2.77%、1.85%；上海国资委通过上海国鑫持股2.46%；红塔证券(601236.SH)通过红正均方持股2.07%；大湾区有限公司(HK)通过共同家园持股1.74%；深创投持股1.73%、通过东莞红土、深圳红土分别持股1.04%、0.69%；玖兆康乾(GP)通过玖兆亚权、玖兆鹤轩、玖兆云联、玖兆安元、萍乡玖兆分别持股1.20%、0.89%、0.13%、0.10%、0.02%；桐乡众润持股0.89%；晋江方舟持股0.86%；盐城盐南基金持股0.84%；苏州万佳持股0.75%；张连文先生持股0.64%；郭夕兴先生持股0.51%；银河源汇持股0.51%；恒汇瑞诚持股0.49%；济南海望持股0.44%；北京翠湖持股0.35%；天宁弘亚持股0.34%；颜霞女士持股0.34%；天津金鑫通持股0.32%；青岛红马持股0.19%；中新嘉量持股0.18%；青岛睿贝塔持股0.15%；常州新兴持股0.15%；苏州慕华持股0.15%；文晓鸣先生持股0.15%；朱莉萍女士持股0.10%；千山信卓持股0.09%；川江投资持股0.09%；黄善繁先生持股0.05%；陈欣先生持股0.03%；麻静平先生持股0.03%；黄淼先生持股0.02%；刘宁先生持股0.006%；余晓女士持股0.006%；石振毅先生持股0.005%。其他公众股东持股4.10%。

百望股份，成立于2015年，作为一家企业数字化解决方案提供商，专注于通过百望云平台提供SaaS财税数字化及数据驱动的智能解决方案。根据弗若斯特沙利文报告，于2023年：按收入计，百望云在中国云端财税相关交易数字化市场排名第一，市场份额为7.1%；在中国财税相关交易数字化市场排名第二，市场份额为4.9%；百望云的云化解决方案，完成约7亿次发票处理请求，在中国财税相关交易数字化解决方案提供商中排名第一；百望云的云化解决方案，开具约26亿张增值税发票，在中国财税相关交易数字化解决方案提供商中排名第二；按收入计，百望云在中国面向小微企业融资的交易相关大数据分析市场排名第二，市场份额为6.4%。

百望股份，通过港交所聆讯，或很快香港上市，股东包括阿里、复星、深创投、东方富海等

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