来自河南洛阳的石化设备制造商瑞昌国际控股(01334.HK)，于6月28日起至下周五(7月5日)招股，预计2024年7月10日在港交所挂牌上市，第一上海独家保荐。

假设每股发售价1.22港元(发售价范围中位数)，超额配股权未获行使，瑞昌国际控股预计上市总开支约6960万港元，包括4.5%的包销佣金、1.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

瑞昌国际控股是次IPO引入3名基石投资者，合共认购约5780万港元的发售股份，其中黄山市国资委旗下黄山建设认购3000万港元、黄山市诚合新业(浙江诚合1%,GP；黄山市徽州国投99%)认购2000万港元、张新宇先生，通过Emsdom认购100万美元(约780万港元)。

瑞昌国际控股是次IPO，募资净额约8290万港元(假设按发售价中位数定价)：约73.0%将用作为建设新生产设施提供部分资金；约7.8%将用作拨付部分新生产设施的机械及设备采购成本；约17.5%将用于提升集团的设计和研发能力；约9.5%将用作一般营运资金及一般企业用途。

瑞昌国际控股是次IPO，第一上海(独家保荐人)、胜利证券为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括中信里昂、申万宏源、中州国际、招商证券国际、光大证券国际、山证国际、安信国际、利弗莫尔证券、老虎证券、富强证券、建银国际、中泰国际、金联证券、TradeGo Markets、复星国际证券、民银证券、富途证券、浦银国际。

招股书显示，瑞昌国际控股在上市后的股东架构中，陆波先生持股33.95%；陆晓静女士(陆波的姐姐)持股33.95%；雇员持股平台Risen Development持股2.28%；唐寅先生持股2.98%；李义军先生持股1.83%；其他公众股东持股25.00%。

瑞昌国际，来自河南洛阳，成立于1994年，作为一家石油炼制及石化设备制造商，是中国炼油及石化设备行业中少数兼具设计工程及制造能力的设备制造商。按2023年的总收入计，瑞昌国际在中国整体石油炼制及石化设备行业的市场份额约为0.08%。按2023年的收入计，瑞昌国际是中国石油炼制及石化运营的第三大催化裂化设备制造商，市场份额约为7.6%；瑞昌国际也是中国石油炼制及石化运营的第二大硫回收设备及挥发性有机化合物设备制造商，市场份额约为3.4%。

瑞昌国际，来自河南洛阳，通过港交所聆讯，或很快香港上市，第一上海独家保荐

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