普华永道(PwC)下调香港2024年新股募资预测20%至30%,IPO募资由年初估计的1,000亿港元下调至700至800亿港元,已是四大会计师事务所中最乐观的。


普华永道预计,2024年约80家企业来香港上市,香港IPO市场在第二季已见回暖迹象,目前逾100家企业递交上市申请,而部分在中国证监会成功备案。如果市场情绪持续改善,或将出现募资逾50亿港元的大型IPO来香港上市。


四大会计师事务所中,

安永(EY)对香港IPO募资最为悲观,仍维持500亿港元的募资预测;

毕马威(KPMG)削减预测40%,预计募资600亿港元;

德勤(Deloitte)削减预测20%至40%,预计募资600至800亿港元。

普华永道提到,由于地缘政治经济不确定、利率高企,以及通胀放缓速度远较预期慢等不同因素,影响香港IPO市场,让投资气氛审慎,新股融资规模亦普遍较小,上半年IPO集资额为131亿元、按年跌27%,期内新上市数量为30家、按年跌9%。


普华永道表示,对香港IPO市场谨慎乐观,而今年第二季亦见有逐步回暖的迹象,目前有100家公司已向港交所递表申上市,其中有几家大型公司已在中国证监会成功备案,如果今年下半年市场情绪续改善,或有机会逾50亿元的大型IPO发生。随着加息周期结束,各国主要央行陆续启动减息的刺激下,来自欧洲、美国和中东的全球资金预计将会回流亚洲,而资金流入将会增加市场流动性及提升估值。


普华永道香港资本市场服务主管合伙人黄金钱(Eddie Wong)表示,随着下半年息率有望下调,香港IPO市场有机会复苏,预料中概股、科技公司,特别是特专科技公司赴港上市,将有助稳定香港资本市场的信心,而新的《第18C章》上市机制将发挥关键作用,预计将进一步促进科技产业生态系统的发展。


黄金钱续称,港交所通过加强与内地监管机构合作,将可进一步便利中国内地企业赴港上市的工作,港府及相关监管机构亦继续采取措施扩大其全球影响力,有望吸引更多中东、东盟上市公司来港上市。


普华永道估计,下半年来自TMT、人工智能、零售和消费品服务等相关的行业板块将会是市场焦点。



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