2024年7月10日,来自河南洛阳的瑞昌国际控股有限公司RUICHANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (以下简称”瑞昌国际控股“)(01334.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

瑞昌国际控股是次IPO全球发售1.25亿,占发行完成后公司全部股份的25%,每股发售价1.05港元,募集资金总额约1.31亿港元,所得款项净额约6200万港元。瑞昌国际控股是次招股公开发售部分获19.24倍认购。


瑞昌国际控股,来自河南洛阳,成立于1994年,作为一家石油炼制及石化设备制造商,是中国炼油及石化设备行业中少数兼具设计工程及制造能力的设备制造商。按2023年的总收入计,瑞昌国际控股在中国整体石油炼制及石化设备行业的市场份额约为0.08%。按2023年的收入计,瑞昌国际控股是中国石油炼制及石化运营的第三大催化裂化设备制造商,市场份额约为7.6%;瑞昌国际控股也是中国石油炼制及石化运营的第二大硫回收设备及挥发性有机化合物设备制造商,市场份额约为3.4%。


瑞昌国际控股是次IPO引入3名基石投资者,包括黄山市国资委旗下黄山建设、黄山市诚合新业、张新宇先生旗下Emsdom,合共认购5504.50万股发售股份,占发售股份的44.04%,占上市后公司全部股份的11.01%。


招股书显示,瑞昌国际控股在上市后的股东架构中,陆波先生持股33.95%;陆晓静女士(陆波的姐姐)持股33.95%;雇员持股平台Risen Development持股2.28%;唐寅先生持股2.98%;李义军先生持股1.83%;其他公众股东持股25.00%。


截至午间收市,瑞昌国际控股每股报1.36港元,大涨29.52%,总市值约6.80亿港元。

瑞昌国际控股(01334.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

第一上海为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

胜利证券为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

中信里昂、申万宏源、中州国际、招商证券国际、光大证券国际、山证国际、安信国际、利弗莫尔证券、老虎证券、富强证券、建银国际、中泰国际、金联证券、TradeGo Markets、复星国际证券、民银证券、富途证券、浦银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

富途证券、利弗莫尔证券为其联席牵头经办人;
中汇安达为其审计师;

嘉源、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港律师;

君合、周俊轩(通商联营)分别为其券商中国律师、券商香港律师;
仲量联行为其独立物业估值师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

瑞昌国际控股招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0628/2024062800082_c.pdf



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