2024年7月10日,香港自动驾驶运营科技第一股Chenqi Technology Limited(以下简称“如祺出行”)(09680.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

如祺出行是次IPO全球发售3000.48万,占发行完成后公司全部股份的14.70%,每股发售价35港元,募集资金总额约10.50亿港元,所得款项净额约9.69亿港元。如祺出行是次招股公开发售部分获0.60倍认购。


如祺出行,成立于2019年,作为中国的出行服务公司,主要提供网约车服务。如祺出行现为全球首个推出有人驾驶网约车与Robotaxi商业化混合运营的出行平台,也是国内首个拥有商业化自有Robotaxi车队的出行服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料,于2023年按交易额计,如祺出行是大湾区第二大出行服务平台,市场份额5.6%。截至2023年12月31日,如祺出行主要在九个聚焦城市(大部分位于大湾区)运营。


如祺出行是次IPO引入4名基石投资者,包括控股股东广汽工业、小马智行、滴滴旗下Voyager、WeRide(文远知行),合共认购2312.26万股发售股份,占发售股份的77.06%,占上市后公司全部股份的11.33%。


招股书显示,如祺出行在上市后的股东架构中,广州国资委控制90%的广汽工业直接持股22.68%、通过广汽集团(02238.HK,601238.SH)旗下中隆持股12.84%;腾讯(00700.HK)通过Tencent Mobility持股15.87%;广州公交集团持股4.90%;小马智行持股5.37%;国轩高科(002074.SZ),通过合肥国轩持股2.54%;朱伟航先生通过红峰投资持股2.45%;Zhang Jie女士通过达溢投资持股2.45%;Feng Jun先生、孙艳红女士通过China Drive持股2.45%;滴滴通过Jovial Lane持股5.79%;蒋先生通过Ruqi Mobility(a)持股0.05%;股权持股计划Zhixing BVI、其他高级管理层控股公司、致行I信托、致行II信托持股3.95%;丰田、三井住友银行等,通过SMBC信托持股1.47%;瑞盛亚洲通过DMR持股1.45%;广州广商鑫富持股1.21%;广州工控持股1.21%;广州科创合行持股0.91%;广州科创产业持股0.72%;深圳鑫睿丰盛持股0.80%;广州开发区氢城持股0.32%;广州辰途华杰持股1.05%;广州璟珑持股0.32%;共青城新意睿安持股0.45%;成都赤鼎持股0.32%;韶关融誉持股0.23%;广州汇垠新能源持股0.33%;佛山凯盛壹号持股0.16%;广东瑞浩一号持股0.56%;广东瑞浩二号持股0.19%;广民投新能源持股1.28%;广东恒新智行持股0.25%。其他公众股东持股5.42%。


截至午间收市,如祺出行每股报33.00港元,总市值约67.36亿港元。

如祺出行(09680.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中金公司、华泰国际、农银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

TradeGo Markets、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人;

毕马威为其审计师;

海问、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

金杜为其中国数据合规律师;
通商、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。


如祺出行招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0628/2024062800066_c.pdf



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