港交所即将迎来第二家18C章上市公司、第一家以18C章已商业化公司规则上市的特专科技公司，来自湖北武汉的自动驾驶AI芯片独角兽黑芝麻智能(02533.HK)，于今日(7月31日)起至下周一(8月5日)招股，预计2024年8月8日在港交所挂牌上市，中金公司、华泰国际联席保荐。
黑芝麻智能，计划全球发售3700万股(占发行完成后总股份的6.50%，另可按发售量调整权额外发行最多555万股)，其中95%为国际发售、5%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎28.00~30.30港元，每手100股，最多募资约11.21亿港元。
假设每股发售价29.15港元(发售价范围中位数)，发售量调整权及超额配股权获悉数行使，黑芝麻智能预计上市总开支约9110万港元，包括2.5%的包销佣金、最多100万美元的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
黑芝麻智能是次IPO引入2名基石投资者，合共认购约990万美元的发售股份，其中广汽集团(02238.HK，601238.SH)的间接全资附属公司启城发展认购5371.50万港元(约690万美元)、均胜电子(600699.SH)的全资子公司Joyson Electronic USA认购300万美元。
黑芝麻智能是次IPO募资净额约9.854亿港元(按发售价范围中位数计)：约80.0%将在未来五年间用于研发，包括投资于智能汽车车规级SoC研发、智能汽车支持软件开发、自动驾驶解决方案；约10%将用于提高公司的商业化能力；约10%将用于营运资金和一般公司用途，尤其是采购存货用于SoC量产。
黑芝麻智能是次IPO，中金公司、华泰国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，建银国际、中银国际、中信里昂为其联席全球协调人，其他包销商包括广发证券(香港)、富途证券、老虎证券。
招股书显示，黑芝麻智能在上市后的股东架构中，单一最大股东单记章先生实益拥有并通过投票权委托协议可控制合计约21.68%的股份(单记章先生持股7.75%、Pan Dan女士(单先生的配偶)持股1.46%、刘卫红先生持股约2.58%、Wang Qi女士通过持股0.81%、Xiong Chenyu先生0.56%、Gu Qun先生持股0.30%、Du Hao先生持股0.22%、Excellent Ocean Trust (ESOP平台)持股4.25%、88名雇员持股3.99%)。领航资深独立投资者：北极光股东通过数家实体合计持股9.79%；海松股东通过数家实体持股约5.09%。其他资深独立投资者：武岳峰股东通过嘉兴信灿股权投资、上海极芯企业管理分别持股2.58%、3.96%；小米股东通过上海籽月持股3.45%；腾讯通过意像架构持股3.30%；中银投资股东通过成坚持股2.53%；国投招商股东通过先进制造产业投资基金二期持股2.18%；吉利集团股东通过GCF Prosperity持股0.73%；上海汽车股东通过SAIC Technologies Fund持股0.48%；其他投资者包括Great Bravo、SL Capital Fund、无锡方舟投资、MSA China Growth Fund、北京芯动能投资基金、德弘企业、Hina Group Fund、益昌石油技术、Delta Capital Growth Fund、FutureX Lota、香港红星美凯龙全球家居等六十余名股东合计持股约37.73%；公众股东持股6.50%。
黑芝麻智能，成立于2016年，作为一家车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供货商，设计了两个系列的车规级SoC，华山系列高算力SoC及武当系列跨域SoC。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年车规级高算力 SoC的出货量计，黑芝麻智能是全球第三大供货商。截至7月22日，公司已获得16家汽车OEM及一级供应商的23款车型意向订单，客户群由2021年的45名增长至2023年的85名。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0731/2024073100016_c.pdf
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