https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0808/2024080801015_c.pdf
8月8日晚间，国联证券(01456.HK，601456.SH)发布公告，拟通过发行A股股份方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份，交易价格约为人民币294.92亿元。收购完成后，民生证券将成为国联证券的附属公司。
同时，国联证券还拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过人民币20亿元，将全部向民生证券增资，增资后用于发展民生证券业务。
民生证券剩余0.74%股份由泛海控股持有，因这部分股份存在质押及被司法冻结且无法于本次交易进行前及时解除等原因，泛海控股退出本次收购，国联证券目前没有收购泛海控股所持有的民生证券0.74%股份的计划。
民生证券财务资料(按国际财务报告准则编制，经审核)：
国联集团将于本次收购后直接及间接合计持有国联证券39.99%的股份，仍为公司的控股股东。国联集团为国有全资企业集团，最终实益拥有人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。
国联证券表示，本次交易助力实现公司跨越式发展，亦可充分发挥公司与民生证券的协同效应，实现优势互补。
国联证券指，当前证券行业分化整合提速，行业参与者之间的竞争愈发激烈，行业集中度进一步上升。同时，证券行业国际化和全球化程度提高，外资券商进入中国市场，中资券商也大力拓展海外业务，证券行业机遇与挑战并存。在证券公司纷纷从传统中介业务向资本中介业务发展的时代背景下，市场份额将继续向资金与资源实力领先的大型券商集中。
尤其是随着近年来衍生品业务、做市业务的快速发展，资本实力强、业务规模大、融资成本低的证券公司在市场竞争中具有更加明显的领先优势。在新的形势下，公司迫切需要增强资金实力、吸引高端人才、扩大业务规模、丰富业务资源，实现综合实力的跃升。
本次交易能够打造一家业务规模领先、资本实力较强、市场影响力较大的大型证券公司，充分利用无锡市的产业优势和股东赋能、上海市的金融资源和人才聚集优势，通过与目标公司业务地域版图的融合、客户与渠道资源的共享、业务优势的互补与协同，持续优化公司业务的结构和区域布局，从而实现跨越式发展，在日益激烈的市场竞争中取得发展壮大的机会。
据中国经营网，根据公开数据简单测算，国联证券和民生证券完成整合后，投行、固收、研究、资产管理等主要业务将跻身行业第一梯队，成为准头部券商。
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