香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」、「过去12个月」、「过去8个月(今年以来)」的滚动排行数据。
根据统计,
在过去的24个月(2022年9月至2024年8月)香港新上市公司 158家,主板上市156家(包括:147家IPO上市、6家介绍上市、3家GEM转主板),GEM(创业板)上市2家;
在过去的12个月(2023年9月至2024年8月)香港新上市公司 77家,主板上市75家(包括:74家IPO上市、0家介绍上市、1家GEM转主板),GEM(创业板)上市2家;
在今年的前8个月(2024年1月至2024年8月)香港新上市公司 43家,主板上市41家(包括:41家IPO上市、0家介绍上市、0家GEM转主板),GEM(创业板)上市2家。
具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年9月至2024年8月)
根据统计,在过去的24个月,共有58间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与158家新上市公司的保荐工作。在这58间券商中,中资券商36间(占62.1%),外资券商11间(占19.0%),港资券商11间(占19.0%)。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
-
中金公司,以52家排在第一位,保荐参与率 32.9%;
-
华泰国际,以17家排在第二位,保荐参与率 10.8%;
-
摩根士丹利,以15家排在第三位,保荐参与率 9.5%;
-
海通国际、中信建投,各以13家并列排在第四位,保荐参与率 8.2%;
-
中信证券,以12家排在第六位,保荐参与率 7.6%;
-
花旗、高盛,各以10家并列排在第七位,保荐参与率 6.3%;
-
摩根大通,以9家排在第九位,保荐参与率 5.7%;
-
建银国际、瑞银,各以7家并列排在第十位,保荐参与率 4.4%。
这58间券商中,只参与一家上市的券商有26间,占全部券商数量(58间)的44.8%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年9月至2024年8月)
就过去12个月的数据来看,这58间券商中的 43间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与77家新上市公司的保荐工作。
就过去12个月排名前十位的保荐人分别是:
-
中金公司,以 24家排在第一位,保荐参与率 31.2%;
-
华泰国际、中信证券,各以 9家并列排在第二位,保荐参与率 11.7%;
-
海通国际、中信建投,各以 7家并列排在第四位,保荐参与率 9.1%;
-
摩根士丹利,以 5家排在第六位,保荐参与率 6.5%;
-
花旗、摩根大通、建银国际、农银国际,各以 3家并列排在第七位,保荐参与率 3.9%。
这43间券商中,只参与一家上市的券商有23间,占全部券商数量(58间)的 39.7%。
(三) 今年前8个月的数据 (2024年1月至2024年8月)
就今年前8个月的数据来看,这58间券商中的 30间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与43家新上市公司的保荐工作。
就今年前8个月排名前十位的保荐人分别是:
-
中金公司,以 13家排在第一位,保荐参与率 30.2%;
-
中信证券,以 7家排在第二位,保荐参与率 16.3%;
-
海通国际,以 5家排在第三位,保荐参与率 11.6%;
-
华泰国际、摩根大通、建银国际、农银国际、招银国际、均富融资,各以2家并列排在第四位,保荐参与率 4.7%。
这30间券商中,只参与一家上市公司的券商有21间,占全部券商数量(58间)的36.2%。
二、香港IPO审计师排行榜
(一) 过去24个月的数据(2022年9月至2024年8月)
根据统计,在过去的24个月,共有 13间审计师参与 158家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
-
普华永道,以 47家、占29.7%,排名第一;
-
安永,以 44家、占27.8%,排名第二;
-
毕马威,以 29家、占18.4%,排名第三 ;
-
德勤,以 22家、占13.9%,排名第四。
这四间共占89.9%的市场份额。
这13间审计师中,只参与一家上市的审计师有7间,占所参与的审计师数量(13间)的53.85%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年9月至2024年8月)
就过去12个月的数据来看,这13间审计师中的11间参与 77家新上市公司的审计业务。
就过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 23家、17家、17家、12家,占比分别为29.9%、22.1%、22.1%、15.6%。
(三) 今年前8个月的数据 (2024年1月至2024年8月)
就今年前8个月的数据来看,这13间审计师中的9间参与 43家新上市公司的审计业务。
就今年前8个月排名前四位的审计师分别是:毕马威、普华永道、安永、德勤,分别参与 12家、10家、9家、7家,占比分别为27.9%、23.3%、20.9%、16.3%。
三、香港IPO中国律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年9月至2024年8月)
根据统计,在过去的24个月,共 35间中国律师参与154家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 64家、占41.6%,排在第一位;
-
通商,以 47家、占30.5%,排在第二位;
-
金杜,以 24家、占15.6%,排在第三位;
-
中伦,以 22家、占14.3%,排在第四位;
-
君合,以 19家、占12.3%,排在第五位;
-
汉坤,以 15家、占9.7%,排在第六位;
-
嘉源、方达,各以 11家、占7.1%,并列排在第七位;
-
天元、大成,各以 10家、占6.5%,并列排在第九位。
这35间中国律师中,
市场占比超过5%的中国律师还有海问(9家)、锦天城(9家)、澄明则正(8家);
只参与一家上市的中国律师有11间,占全部中国律师数量(35间)的31.4%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年9月至2024年8月)
就过去12个月的数据来看,这35间中国律师中的30间,参与75家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去12个月排名前十位的中国律师3分别是:
-
竞天公诚,以 30家、占40.0%,排在第一位;
-
通商,以 19家、占25.3%,排在第二位;
-
君合,以 12家、占16.0%,排在第三位;
-
金杜,以 11家、占14.7%,排在第四位;
-
中伦,以 10家、占13.3%,排在第五位;
-
嘉源,以 9家、占12.0%,排在第六位;
-
汉坤,以 7家、占9.3%,排在第七位;
-
方达、天元、大成、国浩,各以 5家、占6.7%,并列排在第八位。
这30间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(35间)的28.6%。
(三) 今年前8个月的数据 (2024年1月至2024年8月)
就今年前8个月的数据来看,这35间中国律师中的23间,参与42家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就今年前8个月排名前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 15家、占35.7%,排在第一位;
-
通商,以 10家、占23.8%,排在第二位;
-
金杜、君合,各以 8家、占19.0%,并列排在第三位;
-
中伦,以 7家、占16.7%,排在第五位;
-
嘉源,以 5家、占11.9%,排在第六位;
-
汉坤、方达、天元、海问,各以 3家、占7.1%,并列排在第七位。
这23间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有9间,占全部中国律师数量(35间)的25.7%。
四、香港IPO香港律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年9月至2024年8月)
根据统计,在过去24个月共 70间香港律师参与 158家新上市业务。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅,以 26家、占16.5%,排在第一位;
-
美迈斯,以 19家、占12.0%,排在第二位;
-
达维,以 15家、占9.5%,排在第三位;
-
威尔逊·桑西尼、史密夫斐尔、,各以 14家、占8.9%,并列排在第四位;
-
盛德、金杜、普衡,各以 13家、占8.2%,并列排在第六位;
-
凯易,以 11家、占7.0%,排在第九位;
-
富而德,以 10家、占6.3%,排在第十位。
这70间香港律师中,
市场占比超过5%的香港律师还有竞天公诚(9家)、的近(8家)、安理谢尔曼思特灵(8家)、天元(8家)、科律(8家)、世达(8家);
只参与一家上市的香港律师有20间,占全部香港律师数量(70间)的28.6%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(13家)、竞天公诚(9家)、天元(8家)、德恒(6家)、周俊轩(通商联营)(6家)、方达(3家)、汉坤(3家)、中伦(2家)、通力(2家)、李伟斌(2家)、嘉源(2家)。
(二) 过去12个月的数据 (2023年9月至2024年8月)
就过去12个月的数据来看,这70间香港律师中的 56间香港律师参与 77家新上市业务。
就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:
-
美迈斯,以 11家、占14.3%,排在第一位;
-
高伟绅,以 10家、占13.0%,排在第二位;
-
盛德,以 9家、占11.7%,排在第三位;
-
威尔逊·桑西尼,以 7家、占9.1%,排在第四位;
-
史密夫斐尔、金杜、凯易、的近、安理谢尔曼思特灵,各以 6家、占7.8%,并列排在第五位;
-
达维、普衡、周俊轩(通商联营),各以 5家、占6.5%,并列排在第十位。
这56间香港律师中,
只参与一家上市的香港律师有23间,占全部香港律师数量(70间)的32.9%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(6家)、周俊轩(通商联营)(5家)、竞天公诚(3家)、天元(3家)、方达(3家)、中伦(2家)、德恒(2家)、汉坤(2家)。
(三) 今年前8个月的数据 (2024年1月至2024年8月)
就今年前8个月的数据来看,这70间香港律师中的 42间香港律师参与 43家新上市业务。
就今年前8个月排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅、美迈斯,各以 7家、占16.3%,并列排在第一位;
-
盛德,以 5家、占11.6%,排在第三位;
-
威尔逊·桑西尼、金杜、周俊轩(通商联营),各以 4家、占9.3%,并列排在第四位;
-
普衡、天元、苏利文‧克伦威尔、乐博,各以 3家、占7.0%,并列排在第七位。
这42间香港律师中,
只参与一家上市的香港律师有20间,占全部香港律师数量(70间)的27.1%。
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