美的集团(00300.HK)正在招股,拟上限定价。

IFR援引知情人士报道,美的集团向投资者表示,若他们的认购价格未达招股区间(52港元至54.8港元)最高端,可能会认购失败,意味集团倾向以上限定价。

美的集团国际配售将在周三(9月11日)下午5时结束,较原计划提前一天。

美的集团A股昨日(9月10日)收报人民币60.75元(约66.6港元),若H股以54.8港元上限定价,仍较A股折让约17.7%。

美的集团计划全球发售4.921351亿股H股(占发行完成后总股份的6.6%,另有15%发售量调整权),其中95%为国际发售、5%为公开发售,另有15%超额配股权每股发售价介乎52.00~54.80港元,每手100股,不计发售量调整权及超额配股权,最多募资约269.69亿港元发售量调整权及超额配股权均悉数行使,最多募资将达约356.66亿港元。

美的集团预期将于9月17日挂牌中金公司、美林联席保荐。

美的集团作为全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商,业务遍及200多个国家和地区,在全球设有33个研发中心、43个主要生产集团、超过19万名员工,连续八年入选《财富》世界500强企业榜单。根据弗若斯特沙利文报告,于2023年按收入及销量计,美的集团为全球最大的家电企业,按销量计市场份额为7.9%;于2023年按产量计,美的的家电压缩机业务在全球排名第一,市场份额为30.3%。同期家用空调压缩机业务产量也位列全球市场第一,全球市场份额达45.1%。于2023年按收入计,美的集团为中国内地最大、全球前五的商用空调供应商,市场份额分别我14.3%、6.6%;美的集团旗下的库卡集团是全球四大工业机器人企业之一,于2023年重载机器人销量和收入排名第二,市场份额分别为18.6%、17.9%;


美的集团招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900006_c.pdf



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