来自浙江杭州的全球厨具品牌卡罗特 CAROTE(02549.HK)，于今日(9月23日)起至周四(9月26日)招股，预计2024年10月2日在港交所挂牌上市，法国巴黎证券、招银国际联席保荐。
假设每股发售价5.75港元(发售价区间中位数)，超额配股权未获行使，卡罗特预计上市总开支约6900万港元，包括2.5%的包销佣金、2%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
卡罗特是次IPO引入2名基石投资者，合共认购4000万美元(约3.13亿港元)的发售股份，其中MPC(经纬创投)认购2000万美元，Genesis Capital(元生资本)旗下YSC Go认购2000万美元。
卡罗特是次IPO，募资净额约6.78亿港元(按发售价中位数计)：约35%预期将用于寻求收购及投资机遇；约25%预期将用于产品研发；约20%预期将用于扩张销售渠道；约10%预期将用于ESG相关投资；约10%预期将用作营运资金及其他一般公司用途。
卡罗特是次IPO，法国巴黎证券、招银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人，其他包销商包括富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券、TradeGo Markets。
招股书显示，卡罗特在上市前的股东架构中，章国栋先生、吕伊俐女士夫妇通过各自间接拥有45%、55%的Yili Investment，持股74.69%；章先生的Guodong Capital作为GP(0.12%)控制的Carote CM*，持股0.30%；Hartinger先生，通过Denk Trade持股0.76%；其他股东持股24.25%。
* Carote CM的其他股东包括：Luo Qin Investment持股99.88%，Luo Qin Investment的股东为张金才先生(43.75%)、孟海方女士(25%)、夏宸顥先生(18.75%)、薛云儿女士(12.50%)。
卡罗特，成立于2007年，作全球厨具品牌，为客户提供实用、设计精良且价格合理的产品，目前已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的在线厨具细分领域建立卓越地位，已成为全球增长最快的知名厨具品牌之一。卡罗特的品牌已在全球主要市场的在线炊具行业占据显著地位，根据灼识咨询报告，按2023年的零售额计，卡罗特在中国排名第四，在美国排名第二，在西欧排名第三，在东南亚排名第二，在日本排名第三。
厨具品牌「卡罗特 CAROTE」，通过IPO聆讯，或很快香港上市，法巴、招银联席保荐