2024年9月19日,来自安徽芜湖的安徽海螺材料科技股份有限公司 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.(简称”海螺材料”)在港交所递交招股书,拟在香港IPO上市。这是继其于2023年12月28日递表失效后的再一次申请。
海螺材料,于2024年4月2日获中国证监会境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书,拟发行不超过约1.67亿股境外上市普通股及6名股东拟将所持合计4039.68万股境内未上市股份转为境外上市股份。
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106792/documents/sehk24091901678_c.pdf
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按水泥外加剂销量及收入计,海螺材料在中国排名首位,市场份额分别约为28.3%及32.3%;
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按水泥助磨剂销量及收入计, 海螺材料在中国排名首位,市场份额分别约为34.6%及34.1%。
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海螺材料混凝土外加剂销量约占中国混凝土外加剂总销量的0.8%,收入约占中国混凝土外加剂总收入的0.6%。
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海螺材料醇胺产品销量约占中国醇胺产品总销量的4.7%,收入约占中国醇胺产品总收入的3.9%。
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海螺材料聚醚单体销量约占中国聚醚单体总销量的0.9%,收入约占中国聚醚单体总收入的1.0%。
海螺材料全国布局,在中国的不同地点拥有11个生产工厂,均拥有自身的技术团队及销售团队,生产工厂分布在浙江省宁波市、山东省临沂市、广西壮族自治区贵港市、贵州省黔南布依族苗族自治州、四川省眉山市、安徽省铜陵市、湖北省襄阳市、陕西省咸阳市、青海省海东市、云南省昆明市、辽宁省葫芦岛市,于2024年9月12日,总建筑面积约达12.40万平方米。
招股书显示,海螺材料在上市前的股东架构中,
海螺科创*,持股48.62%;
冯方波先生(60%)、明金龙先生(40%),通过湖北鑫统领持股24.10%;
赵洪义先生(88%)、陈军先生(12%),通过临沂海宏持股16.87%;
建设银行(601939.SH,00939.HK)的直接全资子公司建信金融资产投资,持股3.97%;
安徽徽元有限合伙*,持股2.76%;
芜湖国资委最终控制的芜湖远大,通过芜湖产业基金,持股1.84%;
芜湖龙门有限合伙*,持股1.84%。
* 芜湖龙门有限合伙企业:芜湖洪泰智信(1.00%,GP)、芜湖产业基金(24.00%)、芜湖江瑞(15.00%)、芜湖繁昌春谷(13.00%)、芜湖银湖(6.00%)、新芜产业基金(6.00%)、芜湖鸠创基金(6.00%)、芜湖高新基金(6.00%)、芜湖前湾(5.00%)、芜湖三山泓远(5.00%)、南陵惠尔基金(5.00%)、芜湖镜湖振业基金(4.00%)、无为产业引导投资(4.00%)
海螺材料董事会由11名董事组成,包括:
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2名执行董事:陈烽(总经理兼行政总裁)、柏林(执行董事兼财务总监);
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5名非执行董事:丁锋(董事长)、冯方波、赵洪义、金峰、范海滨;
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4名独立非执行董事:李江、陈结淼、许煦、曾祥飞。
除董事外,高管包括副总经理周焱昌先生,副总经理郭俊岭先生,公司秘书宁纪太先生。
招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,海螺材料的营业收入分别为人民币15.38亿、18.40亿、23.96亿和11.03亿元,相应的净利润分别为人民币1.27亿、0.92亿、1.44亿和0.60亿元。
海螺材料是次IPO的中介团队主要有:中信建投国际为其独家保荐人;毕马威为其审计师;国枫、的近分别为其公司中国律师、公司香港律师;天元、天元(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。
香港上市中介机构排行榜:中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,保持领先(过去两年:截至2024年8月)