音视频云服务商七牛智能(02567.HK),于今日(9月30日)起至下周四(10月10日)招股,预计2024年10月16日在港交所挂牌上市,申万宏源香港、交银国际联席保荐。
假设每股发售价2.80港元(发售价区间中位数),假设超额配股权未获行使,七牛智能预计上市总开支约7260万港元,包括3.8%的包销佣金、1.4%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
七牛智能是次IPO招股引入1基石投资者,嘉兴市国资委旗下秀洲金控管理的禾顺,将按发售价认购6390万股发售股份(认购金额介于约人民币1.75亿至约1.83亿元之间),占全球发售完成后总股份的3.20%。
七牛智能是次IPO,募资净额约3.747亿港元(按发售价中位数计):约38.0%将用于渗透及夯实公司的APaaS业务中应用场景的占有率及发展与扩大客户群,包括用于购买网络及带宽、服务器存储、提升销售及营销功能、未来5年招聘25名软件领域或APaaS相关行业的工程师等;约20.0%将用于未来36至60个月扩展海外业务,包括提升海外IT基础设施、在中国香港及东南亚地区建立本地团队;约12.0%将用于提升公司的研发能力并完善公司的技术基础设施,包括打造AIGC能力、升级迭代低代码平台;约20%将用于选定合并、收购和战略投资;约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。
七牛智能是次IPO,申万宏源香港、交银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人,华泰国际为其整体协调人、联席全球协调人,其他包销商包括广发证券(香港)、招银国际、农银国际、浙商国际、招商证券国际、民银证券、国证国际、富途证券、利弗莫尔证券、老虎证券。
招股书显示,七牛智能在上市后的股东架构中,许式伟先生通过Dream Galaxy持股16.52%;吕桂华先生通过Dustland持股5.41%;淘宝中国持股16.27%;云锋基金通过Magic Logistics持股11.44%;经纬中国通过MPCs持股7.34%;中国国有企业结构调整基金通过永禄持股6.74%;启明基金持股6.29%;田溯宁控制的CBC持股3.80%;FG Venture,持股2.04%;Golden Valley持股0.23%;嘉实基金通过Harvest Yuanxiang持股3.52%;上海张江持股2.35%;上海张江科投,持股1.41%;Telstra Ventures持股1.41%;上海燊泰持股1.58%;交银资产管理持股3.85%;交银基金持股0.62%;Jumbo Sheen,持股1.35%。公众股东持股8.00%。
七牛云,通过IPO聆讯,或很快在香港上市,投资者阵容豪华,申万、交银联席保荐
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