2024年9月26日,分拆自南山铝业(600219.SH)的南山铝业国际控股有限公司 Nanshan Aluminium International Holdings Limited (简称”南山铝业国际”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。
南山铝业国际招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106808/documents/sehk24092601783_c.pdf
南山铝业国际,作为东南亚领先的优质氧化铝制造商,在塑造东南亚铝产业链格局中扮演着重要角色。根据弗若斯特沙利文,按2023年氧化铝设计年产能计,南山铝业国际在印度尼西亚及东南亚排名首位。
南山铝业国际的控股股东南山铝业(600219.SH)深耕铝业数十年并已建立完整的产业链,凭借南山铝业在整个氧化铝产业链的优势地位,公司于2019年开始在印度尼西亚建设氧化铝冶炼厂的主体结构,并分别于2021年第二季度及2022年第四季度开始了一期氧化铝生产项目及二期氧化铝生产项目的运营,氧化铝设计总年产能达到二百万吨。
根据弗若斯特沙利文的资料,截至2023年底,东南亚主要的氧化铝生产国为印度尼西亚和越南。南山铝业国际是东南亚三大氧化铝生产企业之一。
南山铝业国际的生产设施均位于印度尼西亚廖内群岛省民丹岛经济特区,公司目前正在运行的氧化铝生产设施包括一期氧化铝生产项目及二期氧化铝生产项目,设计氧化铝年产能为二百万吨,全部由公司的集中控制平台指挥。公司的新氧化铝生产项目已开始建设,预期首个一百万吨氧化铝年产量及第二个一百万吨氧化铝年产量的生产运营将分别于2025年下半年及2026年下半年开始。公司已获得一期氧化铝生产项目及二期氧化铝生产项目建设及运营的当地政府批准。
南山铝业国际的主要产品为采用低温拜耳法生产的优质冶金级氧化铝,偶尔有应客户的要求向其提供氢氧化铝,氢氧化铝为氧化铝生产过程中的一种半成品。
南山铝业(600219.SH),间接通过NAIHL持股70.69%;
* 南山铝业的控股股东南山集团,直接持股21.75%、南山集团全资子公司怡力电业持股22.04%,合计持股43.79%。南山集团由山东省龙口市东江街道南山村村民委员会持股51%,宋建波先生持股49%。
东南亚最大的综合性铝业公司Press Metal(马来西亚上市代码8869)的全资子公司齐力国际资源(香港),持股25.59%;
Santony先生(在印尼经营铝土矿场)的儿子George Santos先生,通过Redstone(新加坡),持股3.72%。
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2名执行董事:郝维松先生(董事会主席、首席执行官)、王仕三先生(首席财务官);
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3名非执行董事:王艳丽女士、Loo Tai Choong先生(Press Metal财务总监)、George Santos先生(Santony先生的儿子);
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3名独立非执行董事:文献军先生、张广达先生、董美华女士。
除执行董事外,高管包括项目总监贾振江先生、副总经理林吉强先生、副总经理霍亮先生、副总经理朱家辉先生、综合管理总监姜永强先生、助理总经理隋美钊先生。
招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,南山铝业国际的营业收入分别为1.73亿、4.67亿、6.78亿和4.23亿美元,相应期间的净利润分别为0.40亿亿、0.96亿、1.74亿和1.59亿美元。
南山铝业国际是次IPO的中介团队主要有:华泰国际为其独家保荐人;毕马威为其审计师;国枫、史蒂文生黄(锦天城联营)分别为其公司中国律师、公司香港律师;周俊轩(通商联营)为其券商香港律师;仲量联行为其物业估值师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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