2024年10月16日,来自上海的七牛智能科技有限公 Qiniu Limited(简称”七牛智能”)(02567.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

七牛智能此次IPO,全球发售1.5975亿,占发行完成后公司全部股份的8%,每股发售价接近下限定价2.75港元,募集资金总额约4.39亿港元,所得款项净额约3.67亿港元。预计不会行使超额配股权。


七牛智能此次招股公开发售获19.87倍认购,国际发售获1.02倍认购。


七牛智能是次IPO引入引入1基石投资者,嘉兴市国资委旗下秀洲金控管理的禾顺认购6390万股发售股份,占全球发售完成后总股份的3.20%。


招股书显示,七牛智能在上市后的股东架构中,许式伟先生通过Dream Galaxy持股16.52%;吕桂华先生通过Dustland持股5.41%;淘宝中国持股16.27%;云锋基金通过Magic Logistics持股11.44%;经纬中国通过MPCs持股7.34%;中国国有企业结构调整基金通过永禄持股6.74%;启明基金持股6.29%;田溯宁控制的CBC持股3.80%;FG Venture,持股2.04%;Golden Valley持股0.23%;嘉实基金通过Harvest Yuanxiang持股3.52%;上海张江持股2.35%;上海张江科投,持股1.41%;Telstra Ventures持股1.41%;上海燊泰持股1.58%;交银资产管理持股3.85%;交银基金持股0.62%;Jumbo Sheen,持股1.35%。公众股东持股8.00%。


七牛智能,成立于2011年,作为中国最早提供音视频云服务的平台之一致力成为全球领先的一站式场景化智能音视频服务商。公司主要提供音视频PaaS服务(MPaaS)应用平台即服务(APaaS)客户遍布各行各业,包括泛娱乐、社交网络、医疗、电子商务、教育、媒体、金融服务、汽车、电信和智能制造等。根据艾瑞咨询,按2023年收入计,七牛云是中国第三大音视频PaaS服务商,市场份额为5.8%;按2023年APaaS收入计,七牛云也是中国第二大音视频APaaS服务商,市场份额为14.1%。


截至发稿时间,七牛智能每股报1.36港元,总市值约27.15亿港元。

七牛智能(02567.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

申万宏源香港、交银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

华泰国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

广发证券(香港)、招银国际、农银国际、浙商国际、招商证券国际、民银证券、国证国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

富途证券、利弗莫尔证券、老虎证券为其联席账簿管理人;

安永为其审计师;

金杜、嘉源(香港)为其公司中国律师、公司香港律师;

竞天公诚、竞天公诚(香港)为其券商中国律师、券商香港律师;
艾瑞咨询为其行业顾问。

七牛智能招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0930/2024093000012_c.pdf


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