https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1017/2024101700043_c.pdf

2024年10月17日早间,融创中国(01918.HK)公告,拟以先旧后新方式配售4.89亿股,每股作价2.465港元,预期募资约12.05亿港元,净募资11.92亿港元,拟用于支持境内公司债的长期解决方案落地,及一般营运资金。

配售价较上一交易日收市价3.08港元折让约19.97%。配售股份占扩大后股本约5.31%。

中金公司为其独家整体协调人、配售代理。

卖方为融创国际投资控股有限公司,由孙宏斌先生的家族信托控制,配售事项及认购事项完成后,其持股将从29.16%摊薄至27.61%。

融创中国,以地产为核心主业,布局地产开发、物业管理、冰雪运营管理、文旅、文化等业务板块。经过20多年发展,公司已是中国房地产行业的头部企业及中国领先的冰雪产业运营服务商、文旅产业运营商和物业持有者,具备全国领先的综合城市开发与产业整合运营能力。

融创中国公告显示,于2024年6月30日,集团流动和非流动借贷分别约人民币1,934.9亿元和人民币839.3亿元,而集团的现金余额(包括现金及现金等价物及受限制现金)约人民币256.8亿元。于2024年6月30日,集团到期未偿付借贷本金约人民币1,069.6亿元,导致借贷总额本金约人民币574.4亿元可能被要求提前还款。

截至2024年8月29日,集团到期未偿付借贷本金约人民币1,143.2亿元,并导致借贷总额本金约人民币539.6亿元可能被要求提前还款。

此外,截至2024年8月29日,若干交易方已对集团提起诉讼,以解决未偿还借贷、未付工程款及日常运营应付款项以及项目延期交付等事项。其中,单笔金额超过人民币5,000万元的诉讼约368宗,起诉金额合计约人民币1,399.4亿元,主要为未偿还借贷及未付工程款等。

融创中国指,集团一直积极与相关债权人沟通,并寻求各种方式解决逾期债务和未决诉讼。集团正在全力推动保交付、债务风险化解和资产盘活等各项工作。鉴于市场复苏持续低于预期,集团已将境内公司债2024年上半年和第三季度的本息支付展期至2024年底,并正在寻求长期解决方案,更好的化解公开市场债务风险。

截至发稿时间,融创中国每股报2.45港元,总市值约211.27亿港元。

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作者 hkmipo

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