华润饮料此次IPO，全球发售3.478262亿股，占发行完成后公司全部股份的8%，每股发售价上限定价14.520港元，募集资金总额约50.43亿港元，所得款项净额约49.03亿港元，年内港股第二大IPO。

华润饮料另有15%超额配股权，若超额配股权悉数行使，最多可额外发行5217.38万股，额外募资最多7.57亿港元，最终募资额有望达58亿港元。

华润饮料此次招股公开发售获234.49倍认购，国际发售获24.47倍认购。

华润饮料是次IPO招股引入9基石投资者，合共认购约1.66亿股(约24.07亿港元)发售股份，其中瑞银通过UBS AM Singapore认购1.10亿美元，中旅集团认购7000万美元，博裕Boyu Capital通过Wildlife Willow认购3000万美元，中邮保险认购3000万美元，Oaktree认购3000万美元，印尼PT Indadi认购1000万美元，Athos认购1000万美元，Ghisallo认购1000万美元，Pamalican认购1000万美元。认购股份占全球发售股份数量的47.72%，占全球发售完成后股份总数的7.07%。

华润饮料，是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一，拥有「怡宝」、「至本清润」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13个品牌的产品组合。根据灼识咨询报告，于2023年按零售额计，华润饮料在中国饮用纯净水市场排名第一，市场份额约32.7%。

瑞银、中银国际、中信证券/中信里昂、美银为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中金公司、招银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

汇丰、华泰国际、农银国际、建银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

德勤为其审计师；

竞天公诚、高伟绅为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

华润饮料招股，引入瑞银、中旅、博裕、中邮保险、橡树等9家基石投资者，10月23日香港上市

华润饮料：超购236倍，或以招股价的上限定价，今年认购规模最大的IPO，华润在香港的第9家上市公司